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欧美金融市场摘要:
**欧美股市**
美国股市周三上扬,受科技股走强提振,标普500指数和道指收在纪录高位。但能源股再度成为对大盘拖累最大的板块,因油价继续测试数年低位。
道琼工业指数微升12.81点,或0.07%,至17,827.75点;标准普尔500指数小涨5.80点,或0.28%,至2,072.83点;Nasdaq指数上扬29.065点,或0.61%,至4,787.317点。
欧洲股市周三微升,德股DAX指数连升10日,因投资者押注欧洲央行将进一步实施刺激性货币政策。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收高0.02%,报1,389.18点,盘中在窄幅区间内交投。
德国DAX指数收高0.55%,报9,915.56点,创下去年5月来最长升势。
英国富时100指数微跌0.03%,收报6,729.17点;法国CAC指数下滑0.2%,收报4,373.42点。
**纽约汇市**
美元兑一篮子主要货币周三下滑,因今日美国公布的消费者信心、楼市和制造业等多个经济数据令人失望,引发对全球最大经济体在今年最后几个月失去动能的担忧。
美元指数跌0.35%,报87.615,低于周一所创的近四年半高位88.440。
美元兑日圆跌0.2%,报117.70日圆,稍早跌幅减半。美元仍低于上周触及的七年高位118.98日圆。
欧元兑美元升0.3%,报1.2513美元,延续从本月稍早触及的近两年低点1.2358美元反弹的走势。
**LME市场**
期铜周三降至三周低点,此前美国公布的经济数据疲弱,且中国投机商因担心需求不振打压价格。
三个月期铜跌至11月5日来最低的6,558美元,之后缩减跌幅,收报6,570美元,跌0.6%。
三个月期铝升0.6%,报2,061美元,较现货价差仍在约两年最高,显示缺乏现货供应。
三个月期镍收挫1.1%,报16,350美元,此前LME镍库存增至历史最高。
三个月期锌收高0.1%,报每吨2,273美元。
三个月期铅收高0.5%,报每吨2,062.50美元。
三个月期锡涨0.4%,收报每吨20,275美元。
**COMEX市场**
金价周三小跌,之后持稳在接近1,200美元的水平,市场继续陷于区间内,因亚洲时段的买兴枯竭。在美国感恩节假期和瑞士对增加黄金储备动议进行公投前,市场交投清淡。
美国12月期金收跌0.04%,报每盎司1,196.6美元。
COMEX期铜周三收于八个月低位,因美国经济数据好坏不一,加剧对全球铜需求疲软的担忧。
交投最活跃的COMEX 3月期铜合约收低0.7%,报每磅2.9565美元,为3月24日以来最低水平。
**NYMEX原油**
油价周三下滑,此前OPEC进一步暗示不会在本周会议上大幅度减产。
美国原油期货收跌0.40美元,报每桶73.69美元,盘后交易中一度触及73.30美元。
**ICE布兰特原油**
指标布兰特原油期货收跌0.58美元,报每桶77.75美元。
**EIA库存报告**
上周美国原油库存增加190万桶,分析师预估为增加46.7万桶。
汽油库存增加180万桶,分析师预估为增加180万桶。
包括取暖油及柴油在内的馏分油库存减少160万桶,分析师预估为下降550,000桶。
库欣原油库存增加133.4万桶。
**CBOT市场**
CBOT大豆期货周三下滑,交易商称因技术性卖盘及南美天气大致有利,但豆粕期货大涨限制了大豆期货的跌幅。1月大豆期货合约收跌4美分,报每蒲式耳10.47美元。
近月12月豆粕期货收高11美元,报每短吨401.60美元,约两周来首次升穿400美元,因交易商在周五首个交割通知日前结清仓位。
12月豆油合约微升0.06美分,报33.48美分。
CBOT玉米期货周三上扬1%,升至本周迄今最高水准,交易商称因美国国内现货市场强劲,且小麦价格大涨。
12月玉米期货连升第二日,收盘前最后一分钟升至3.78-3/4美元的日高。
12月玉米合约收报每蒲式耳3.78-1/4美元,上涨4美分。
CBOT小麦期货周三连涨第二日,受助于技术性买盘,以及担忧天气状况不佳可能威胁黑海地区和美国部分地区的小麦收成前景。
CBOT 12月小麦合约和3月合约盘中均触及11月17日以来最高。
CBOT 12月小麦期货结算价报5.62美元,升10-1/2美分,3月合约上涨5美分,报5.62 3/4美元。
**ICE棉花和糖**
ICE期棉周三上扬,在周四感恩节假期前出现空头回补,期棉升穿60美分的心理关口。
交投最活跃的指标3月期棉收盘报60.03美分,升0.72美分或1.2%,盘中高见60.55美分。
ICE原糖期货上涨,因迹象显示主要消费地区的需求增加。
ICE 3月原糖期货收高0.12美分,或0.8%,报每磅16.12美分。
全球主要债券市场收盘情况回顾
[全球债市]全球央行竞宽松美债海外需求飙升
海外市场对本周发行的1050亿美国国债的需求飙升,创下多年新高,这显示在全球经济不稳定的背景下美债广受欢迎。
价值350亿美元的五年期国债在周二吸引到了65%的间接竞拍,这是2004年以来,海外竞拍的最高值,这一数字也反映了国外买家的高需求。周三,美国七年期290亿美元国债的间接竞拍达到50%,也创下2011年以来最高纪录。
虽然美联储于10月结束了美债购买项目,但海外买家们仍然竞相购买美国国债,这一部分要归功于美债与全球市场上的其他主权债券相比,拥有出众的收益率。随着美国经济增速超过日本、欧洲,对海外买家来说,持续升值的美元使美国的金融资产变得非常诱人。
Raymond James固定收益经理Kevin Giddis表示
“国外对美债需求的攀升填补了美联储留下的空间,利率上升的可能仍然存在,但短期内出现的可能性很低。”
周三,10年期国债基准收益率触及一个多月以来最低点,下降到2.234%,随着价格走高收益率降低。由于感恩节的原因,美股周四休市,周五也将提前收市。
今年初起美国国债收益率降低至3%时,投资者们在其他的主权债券市场上获得的收益甚至更低。
周三,10年期德国政府债券收益率为0.736%,10年期日本国债收益率为0.431%,10年期英国和加拿大国债收益率则分别为1.981%和1.924%。
SEI Investments固定收益经理Sean Simko表示,美债与其他主权债券相比更加吸引投资者,在全球经济增速不稳的背景下,投资者更加看好对美债的投资。
全球性宽松,美债吸引力增加
由于全球各主要央行继续注入大量流动性,债券收益率持续走低。在美联储缩减了美债购买计划的同时,其他央行却正加码了相关刺激计划。
根据巴克莱PLC的报告,今年至今美国国债的总回报率已达到4.57%,这包括价格的上升和支付的利息。一些低评级公司债,或者说垃圾债的回报率也达到4.09%。标普股票指数的回报率达到13.9%,包括价格变化和相应股息。
欧洲央行今年已经利率降至历史低点,并且开始购买私有债券。日本央行上月开始增加债券购买量。中国央行也在上周宣布了两年来的第一次降息。
ED&F Man Capital Markets固定收益部资深主管Tom di Galoma表示,世界范围内的宽松的货币政策压低了利率,也防止了美国利率的上涨。
(华尔街见闻)
[日本债市]公债价格小幅走高,10年期公债收益率跌至近20个月低点
据东京11月27日消息,日本公债周四小幅走高,指标公债收益率跌至日本央行去年4月宣布大规模放鬆计划之后那几日以来的低点。
市场波动相对较小,投资者从隔夜美国股市走软和美国公债价格走强中获得线索指引。日本央行根据资产购买计划买入公债,也给市场带来支撑。
日本央行拟购买总计8,000亿日圆公债,其中包括4,000亿日圆剩馀期限在五年至10年的公债、2,400亿日圆剩馀期限在10-25年的公债,以及1,600亿日圆剩馀期限在25年或25年以上的公债。
早盘时段,当前的两年期公债没有交投,五年期公债收益率持平于0.105%。
指标10年期公债收益率小跌0.5个基点,至0.425%,为2013年4月初以来最低水平。
超长期公债方面,20年期公债收益率,下跌1.5个基点,至1.190%;30年期收益率持平于1.400%。
10年期公债期货12月合约涨0.12点,至146.85,之前一度触及146.88的历史新高。