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欧美金融市场摘要:
**欧美股市**
美国股市周五上涨,三大股指连升第五周,之前中国央行减息,欧洲央行表示已开始购买有资产担保的证券(ABS),以提振区内经济。
道琼工业指数收高91.06点,或0.51%,至17,810.06点;标准普尔500指数升10.75点,或0.52%,至2,063.50点;Nasdaq指数上扬11.103点,或0.24%,至4,712.970点。
道指和标普500指数刷新纪录收盘高位。本周,道指上涨1%,标普500指数升1.2%,NASDAQ指数上涨0.5%。三大股指均连涨第五周。
欧洲股市周五上涨,一指标股指触及两个月高位,欧洲央行德拉吉的言论和中国意外减息,提振市场上涨。
对经济成长反应敏感的矿业股升幅居前,力拓劲升6.2%,必和必拓上涨5%。STOXX基本资源指数攀升5.7%,之前过去四个月累计下跌约20%。
FTSEurofirst 300指数劲升2.1%,报1,384.91点,为两个月高位。欧元区Euro STOXX 50指数上涨3%。
英国富时100指数上涨1.08%,收报6,750.76点;德国DAX指数收涨2.62%,报9,732.55点;法国CAC指数攀升2.67%,收报4,347.23点。
**纽约汇市**
欧元周五大跌,因此前欧洲央行总裁德拉吉表示,通胀预期下滑至非常低的水准,为很快进一步放宽货币政策敞开大门。
欧元兑美元跌1.19%,报1.2389美元,欧元兑日圆下挫1.58%,报145.89日圆。
澳元兑美元升0.59%,报0.8669美元,中国降息可能缓和对中国经济放缓会殃及商品货币的担忧。
**LME市场**
LME基本金属周五多数上扬至数周高位,此前中国逾两年后重启不对称降息,试图激活经济,而对原材料供应短缺的预期提振期镍触及五周高位。
三个月期铜收涨1%,至每吨6,725.00美元。
其他金属全面上涨,三个月期锌跳升2%,收报2,298美元,盘中触及逾两周最高的2,318.25美元。
期铝攀升至一周高位2,065.50美元,收盘报2,054.50美元,升1.1%。
期铅盘中触及五周高位2,075美元,收报2,061美元,升1.4%。
期锡大涨1.4%,收报20,575美元的六周最高,本周大涨4.2%,为2月中来最大周度升幅。
期镍上扬1.7%,报16,630美元的五周高位,本周期镍大涨逾6%,为5月初来最大周度升幅。
**COMEX市场**
金价周五上升至每盎司1,200美元以上,此为三周最高,因回补空头,以及中国意外减息,燃点对中国黄金需求将上升的希望。
COMEX 12月期金盘中上涨至10月30日来最高1,207.60美元,之后缩减升幅,收高6.80美元,报每盎司1,197.7美元。
COMEX期铜周五收高,但涨幅较稍早缩小,因投资者权衡中国央行降息是否将提振中国铜需求大幅增加。
交投最活跃的COMEX 12月期铜合约上涨1.20美分或0.4%,报每磅3.0315元。
**NYMEX原油**
油价周五上扬,两个月来首周收涨,因中国降息以及市场臆测OPEC将减产。
美国原油期货收涨0.66美元,报每桶76.51美元,日高为77.83美元。
美国原油期货本周上涨0.69美元,或1%,之前连跌七周。
**ICE布兰特原油**
指标布兰特原油期货重返80美元之上,上扬1.03美元,收报每桶80.36美元,稍早攀升多达2.28美元,触及日高81.61美元。
布兰特原油期货本周累积上扬0.95美元,或1.2%,为布兰特原油期货创纪录连跌八周后首周上扬。
**CBOT市场**
CBOT大豆期货周五上涨,技术性买入,以及指标CBOT 1月大豆合约跌至近30日移动均线后有回补空头,支撑大豆市场。
豆粕期货也上扬,收高1.9%,豆粕开盘时下跌。豆油期货收升,但因供应有限,抑制价格涨幅。
本周,大豆升1.60%,豆粕下跌0.39%,豆油上涨1.52%。
1月大豆期货合约收高18-1/2美分,报每蒲式耳10.39美元。
12月豆粕合约收高7.6美元,报每短吨378.4美元。12月豆油合约升0.02美分,报32.69美分。
CBOT玉米期货周五小跌,周线大跌2.36%,交易商称因美国收割接近尾声,今年产量料创新高,且投资者获利了结。
玉米价格在交易日最后一分钟扭转大涨走势,触及每蒲式耳3.69-3/4美元,日高为3.81-1/2美元。交易商称,期价急转直下与12月期权到期相关,有大量的选择权执行价在3.70美元。
CBOT 12月玉米收报每蒲式耳3.72-3/4美元,小跌1/2美分。
CBOT近月小麦期货周五盘中交投震荡,由技术性交易带动,收盘几无变动,因美国小麦出口需求疲弱,但回补空头和玉米大豆的强劲表现,为小麦市场提供支持。
玉米在交易日最后一分钟由升转跌,拖累小麦。在12月玉米期权合约到期前,交易商结清头寸,导致玉米扭转走势。
CBOT 12月小麦期货收平在每蒲式耳5.47-1/4美元。
本周,CBOT 12月小麦下跌13-1/4美分或2.4%,上周录得8.9%的升幅。
**ICE棉花和糖**
期棉周五从低位反弹,受助于空头回补和低吸买盘,但本周仍收跌近5%。
交投最活跃的ICE 3月期棉上扬0.66美分,或1.1%,报每磅59.52美分,但3月合约本周收跌近5%。
ICE 12月期棉急升1.22美分,或2.1%,收报每磅59.76美分,因该合约进入交割期后,出现空头回补。
ICE原糖期货周五收盘基本持平,需求疲弱造成的拖累被雷亚尔走强带来的支撑所抵消。
ICE 3月原糖期货收跌0.01美分,或0.06%,报每磅16.09美分。
全球主要债券市场收盘情况回顾
[美国债市]欧洲央行总裁德拉吉讲话后长债收益率下滑
据纽约11月21日消息,美国长期公债收益率周五在清淡交投中下滑,跟随欧元区公债走势,因此前欧洲央行总裁德拉吉表示,央行准备采取更多措施提振迟滞的经济。
美国公债从欧洲市场获得指引,德拉吉的讲话提振欧元区公债,将爱尔兰、意大利和奥地利等多国公债收益率拉至纪录新低。
美国公债价格上涨,尽管美股走强,通常这会吸引投资者从债市转投股市。受德拉吉讲话及中国意外降息,缓和了投资者对全球经济成长放缓的担忧带动,股市上扬。
德拉吉表示,若低通胀持续,欧洲央行已经准备好迅速采取行动。他说,“如果在当前趋势中,我们的政策效果不足以达到目标,或者通胀前景面临的更多风险成为现实,那么我们将加大干预力度并拓展干预渠道,必要时适度调整资产购买的规模、节奏和结构。”
中国人民银行时隔逾两年后重启不对称降息,决定自周六起将一年期存款和贷款基准利率分别下调25和40个基点,并扩大存款利率浮动上限。此举旨在更有效降低融资成本提振经济,新的降息周期料由此开启。
“今日两个因素主导,”Cantor Fitzgerald美国公债分析师Justin Lederer表示,“一方面有德拉吉的讲话,收益率下滑,但在中国降息后,公债价格回落。所以市场反应不一。”
尾盘,美国指标10年期公债升4/32,收益率报2.31%,周四尾盘报2.34%。
法国农业信贷利率策略部门全球主管David Keeble表示,目前共同的主题仍是在某些水准买入美国公债。
“客户将设定目标,当收益率触及2.40%时再度买入美国公债。”
30年期公债升17/32,收益率由3.05%降至3.02%。
Cantor的Lederer表示,长债需求受到低通胀环境支撑。
下周将有大量供应进场,美国财政部将标售280亿美元两年期公债,130亿美元浮息债券,350亿美元五年期公债和290亿美元七年期公债。
[日本债市]公债价格小涨,日本央行买债操作支撑长券
据东京11月21日消息,日本政府公债价格周五早盘小涨,受日股下跌及隔夜美国公债上涨的提振。
日本央行的例行操作亦支撑长天期日债。
日本央行周五表示购买1,600亿日圆25年或更长期日债。
30年期公债收益率一度低见1.355%,为2013年4月以来最低。
日央行购债行动支撑公债价格,长券收益率本周稳步下滑,尽管日本有可能增加30年和40年期公债的发行。