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欧美金融市场摘要
**欧美股市**
美股周二收盘近持平,虽美国上季经济增幅超过预期,但消费者信心和房价数据疲软让主要股指陷于窄幅区间。
道琼工业指数收低2.96点,或0.02%,至17,814.94点;标准普尔500指数跌2.38点,或0.12%,至2,067.04点;Nasdaq指数微升3.36点,或0.07%,至4,758.25点。
标普500指数触及近2,075点的盘中纪录高位,过去15个交易日有12日上扬。该指数较10月中触及的六个月盘中低位已升13.5%。
欧洲股市周二小幅收高,因投资者对欧洲央行将进一步实施刺激措施的预期升温,欧元区银行股领涨。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收高0.2%,报1,388.87点,盘中一度升至9月22日来最高的1,395.34点。
英国富时100指数微升0.02%,收报6,731.14点;德国DAX指数收涨0.77%,报9,861.21点;法国CAC指数攀升0.32%,收报4,382.31点。
**纽约汇市**
日圆周二上涨,此前日本央行会议记录显示出台进一步量化宽松(QE)措施的阻力很大。美元下滑,因数据显示消费者信心恶化,盖过了第三季美国国内生产总值(GDP)意外被上修的影响。
美元兑日圆跌0.3%,报117.93日圆。欧元兑日圆微跌0.06%,报147.02日圆。
欧元兑美元升0.2%,报1.2470美元,从本月稍早触及的约两年低点1.2358美元反弹。
美元指数跌0.26%,报87.922,周一曾升至四年半高位88.440。
澳元兑美元跌至四年低点0.8515美元,之前澳洲央行副总裁洛威称澳元估值过高。纽约尾盘,澳元报0.8523美元,跌1%。
**LME市场**
期铜和其他基本金属周二走低,因美国消费者信心意外回落,且投资者怀疑最大金属消费国中国再度放宽政策是否会导致金属需求大幅增加。
LME三个月期铜收跌1%,报每吨6,606美元,受累于数据显示美国11月消费者信心指数降至6月以来最低。
指标LME三个月期铝收涨0.2%,报每吨2,049美元。
三个月期镍收跌0.8%,报每吨16,525美元,回吐周一录得的触及逾六周最高时录得的涨幅。
三个月期锌收跌1%,报每吨2,271美元。三个月期铅收跌0.4%,报每吨2,052美元。三个月期锡回落1.1%,收报每吨20,200美元。
COMEX期铜周二跌至近八个月最低水平,因投资者沽出期铜以平衡油市的损失。
交投最活跃的COMEX 12月期铜合约收低0.9%,报每磅2.9775美元,为3月26日以来最低水平。
**COMEX市场**
黄金价格周二小涨至略高于每盎司1,200美元,因在数据显示美国消费者信心下降,抵消了美国经济成长数据优于预期的影响后美元走软。
美国期金收报每盎司1,197.1美元,升0.1%。
**NYMEX原油**
油价周二重挫2%,至近四年低位,走势仍然震荡,因沙特和其他三国在OPEC会议前举行的会晤未达成限产协议。
美国原油期货收跌1.69美元,报每桶74.09美元,盘后交易中一度下跌2美元,触及73.78美元,接近一周多前触及的四年低位73.25美元。
**ICE布兰特原油**
指标布兰特原油期货收跌1.35美元,报每桶78.33美元,从日高80.44美元回落。
**CBOT市场**
美国大豆期货周二攀升1.7%,交易商称,跟随豆粕期货涨势。
1月大豆期货合约收升17-1/4美分,报每蒲式耳10.51美元。
12月豆粕期货大涨15.3美元,1月豆粕合约大涨12美元。3月合约劲扬8.70美元。豆油期货也升至三周高位,但涨幅受限。
12月豆粕合约收高15.7美元,报每短吨390.6美元。12月豆油合约涨0.22美分,报33.42美分。
CBOT玉米期货周二跳升近2%,收盘前几秒触及日高,交易商称因投资人空头回补及现货市场强劲。
CME Group数据显示,在周一跌市中,整体未平仓合约降至逾两个月最低。
CBOT 12月玉米收报3.74-1/4美元,大涨6-3/4美分。
CBOT小麦期货周二收高,交易商称因技术性买盘及作物优良率下滑。
CBOT 12月小麦期货结算价报5.51-1/2美元,升9-1/4美分。
**ICE棉花和糖**
ICE期棉周二上涨,跟随谷物市场和全球股市的升势。
指标3月期棉收盘报59.31美分,升0.5美分或0.9%,在周一跌至逾五年低点58.53美分后反弹。
ICE原糖期货周二收盘基本持稳,之前公布的巴西甘蔗压榨数据与预期一致。
ICE 3月原糖期货收盘持平在每磅16美分,盘中走势震荡,在跳升1.3%后转跌。
全球主要债券市场收盘情况回顾
[美国债市]长债收益率触及逾一个月最低,因五年期公债标售和一大规模买盘
据纽约11月25日消息,美国公债收益率周二走低,长期公债收益率触及逾一个月最低,因美国五年期公债标售需求强劲,以及出现一单大规模长债买盘。
分析师称,月底公债买盘提振对350亿美元五年期公债标售的需求。收益率之前已经走低,因海外公债收益率触及纪录低位,促使更多买家进入美国公债市场。
“较之其他主权固定收益投资工具,这是投资者给美国公债的信任投票,”RBS证券美国公债策略师Tyler Tucci在谈到公债标售需求强劲时表示。他说,这样的强劲需求导致其他年期的公债收益率纷纷走低。
标售的总投标倍数为2.91,为3月以来最高。
分析师称,1906 GMT,公债期货和iShares 20年以上公债上市交易基金(ETF)的成交量突然增加可能是因一单大规模ETF买盘所致。
美国30年期公债价格收益率盘中降至10月22日来最低的2.964%,指标10年期公债收益率触及约一个月最低的2.26%。
“这是一笔规模非常大的交易,”BMO Capital Markets固定收益策略师Justin Hoogendoorn表示。
美国商务部美公布,美国第三季国内生产总值(GDP)环比年率修正值为成长3.9%,预估为成长3.3%,前值为增长3.5%。之后美国公债收益率在早间交易中一度上涨。
10年期公债尾盘升14/32,收益率报2.26%,周一尾盘报2.31%。30年期公债升一个大点,收益率由3.02%降至2.97%。
五年期公债升5/32,收益率报1.57%,接近标售后触及的一周低点1.568%。
美国股市周二收盘变动不大,尽管美国第三季经济增幅胜预期,但疲弱的消费者信心和房价数据令主要股指陷于窄幅区间内。
[全球债市]明年供给缺口4000亿美元看空需当心
即使全球债市规模达到100万亿美元,有意愿的投资人一直遇到的困境就是债券供给不足。
据摩根大通汇整的资料,过去七年来债券需求已经超过发行量的五倍。债券供给不足的情况料持续到2015年,而摩根大通预估全球的债券需求将超出供给4000亿美元。目前日本和欧洲央行准备扩大收购债券。
债券供需失衡有助于解释全球债券10月份的收益率自2008年金融危机以来下跌逾一半至纪录低点1.51%的原因。这段期间,政府、企业、消费者在债市增加了30万亿美元的债券。如今全球经济增长趋缓,恐威胁到美国的经济复苏,而且发达国家的通胀不见回升迹象。在这种情况下,债券供给不足或缓和预测者对明年收益率上升的预估。
“这会压低全球债券收益率,”FTN Financial驻纽约首席经济学家Chris Low 11月19日接受彭博电话访问时说。”债券的需求反映全球经济增长令人失望,市场持续围绕这个主题运行。”
摩根大通预估,潜在的债券投资人明年料净买超2.4万亿美元的债券,而债券发行人预计发行2万亿美元的债券。