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美银美林估计,由於内房紧缩政策明年将持续,料上实<00363.HK>销量及均价继续受压,令未来1-2年地产业务盈利能力受损。下调2012-13年盈测5-9%。目前该行最新盈测仍较市场普遍预期高8-9%。现价2012年预测市账率0.7倍,预测市盈率6.4倍,风险/回报合理。
宏观经济放缓,调低基建及零售业务盈利增长预测。由於上实资产已注入上城开发<00563.HK>,故以目前上城开发现时股价计算上实资产净值,将上实目标价由27.9元调低至24.3元。维持评级“中性”。