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美银美林将汇控(00005.HK)评级由“中性”降至“跑输大市”,相信市场辈识存在明显下调风险,因集团收入正面对顶头风、标准成本难对付,以及信贷成本逐步正常化,认为相对大部份同业股价表现呆滞,直至市场接受更现实盈利前景。反映更谨慎看法,汇控2012/13年每股盈测下调7%/10%,目标价由67.27元调低至59.7元。基于经营前景逐步恶化、规管压力及政策位定,该行合理地假设汇控会停止增加派息,未来数年维持40美仙。