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欧美金融市场摘要
**欧美股市**
欧洲股市周一下滑,原油和矿业股领跌,因中国和欧元区经济数据疲弱,引发商品市场又一轮抛售。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收低0.5%,报1,385.27点。
德国Dax指数收低0.17%,报9,963.51点,英国富时100指数下滑0.99%,收报6,656.37点;法国CAC指数跌0.29%,收报4,377.33点。
美国股市周一普跌,标普500指数录得逾一个月来最大单日跌幅,因数据显示全球经济表现疲弱,且美国假日购物季开局平平。
道琼工业指数收跌51.44点,或0.29%,至17,776.9点;标准普尔500指数回落14.12点,或0.68%,至2,053.44点;Nasdaq指数收挫64.28点,或1.34%,至4,727.35点。
**纽约汇市**
美元兑日圆和欧元周一遭遇获利了结下滑,此前美元兑日圆一度触及七年高位,因评级机构穆迪下调日本主权债信评级。
美元兑日圆在11月大涨了5.6%,今年迄今升幅为12.4%。纽约尾盘,EBS数据显示,美元兑日圆跌0.3%,报118.29日圆。
欧元兑美元升0.2%,报1.2476美元,11月欧元兑美元跌了0.6%,今年迄今跌幅为9.2%。
欧元兑瑞郎升至三周高位1.2044瑞郎,此前要求瑞士央行增加黄金储备的公投未能获得通过。
**LME市场**
期铜周一从四年半最低水平反弹,因投资者认为最近基于经济数据疲软的跌势过度,恢复一些持仓。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜触及2010年6月以来最低点每吨6,230.75美元后反弹,大涨1.5%,收于6,449美元。
其他金属也反弹。铝上涨0.8%,收报每吨2,024美元。
期锌上涨1%,收报每吨2,237美元,稍早触及一个半月低位2,186美元。
期铅则上扬1.4%,收报2,055.50美元。
期锡涨0.2%,报20,295美元。
期镍收盘时没有成交,买盘最后涨0.3%,报每吨16,300美元。
**COMEX市场**
COMEX期金周一飙升至一个月高点,因日本债信评等被下调诱发一轮避险买盘,迫使空头退出市场。
交投最活跃的2月期金合约收升42.60美元,或3.6%,结算价报每盎司1,218.10美元。这是该合约自10月29日以来的最高结算价,当时期价收于1,224.90美元。
铂金期货追随黄金上涨,收于近一个月高位。1月铂金期货上涨2.5%至每盎司1,241.60美元,为11月3日以来的最高水准。
COMEX期铜周一收高,逆转稍早跌幅,因美元疲软抵消令人失望的中国制造业数据所带来的影响。
交投最活跃的COMEX 3月期铜合约收升5.20美分,或1.8%,报每磅2.8980美元。
**NYMEX原油**
原油市场周一跳升多达5%,从五年低点反弹,创2012年来最大单日升幅,因对美国页岩油产量高涨造成全球油市供应过剩的担忧可能在减轻。
美国原油期货收高2.85美元,报每桶69美元,盘中一度挫至五年最低的63.72美元。今日美国原油期货劲升4%,为2012年8月来最大单日百分比涨幅。结算后美国原油期货进一步走强,2015GMT,大涨约5%,报69.34美元。
1月RBOB汽油期货合约收高5.34美分,或2.9%,报每加仑1.8810美元。
1月柴油期货合约收升5.12美分,或2.4%,报每加仑2.2124美元。
**ICE布兰特原油**
布兰特原油期货大涨2.39美元,报每桶72.54美元,盘中高见72.73美元。盘中布兰特原油期货一度大跌2.62美元至2009年7月来最低的67.53美元。今日3%的升幅为2012年10月来最大。
**CBOT市场**
芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一收高,交易商称,因在上周下挫2.2%后出现一波温和的逢低承接买盘。
CBOT 1月大豆期货合约收高1美分,报每蒲式耳10.17美元。
1月豆粕期货下滑4.3美元,报每短吨362.00美元。
1月豆油合约收高0.07美分,报每磅32.36美分。
芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一大多上涨,交易商称,因小麦期货大涨5%引发一波空头回补升势。
CBOT 3月玉米合约收报每蒲式耳3.89-3/4美元,微升1美分。
近月12月玉米合约微跌1/4美分,报每蒲式耳3.75-1/2美元。
芝加哥期货交易所(CBOT)近月小麦期货周一急升约5%,自6月以来首次升穿6美元,交易商称,受助于技术性买盘和担忧俄罗斯可能限制出口。
CBOT 12月小麦期货结算价报每蒲式耳6.06-3/4美元,升29-1/2美分。
CBOT指标3月小麦期货结算价报每蒲式耳6.06-3/4美元,升28-1/4美分。
堪萨斯城期货交易所(KCBT)12月小麦期货合约上涨23 1/4美分,报每蒲式耳6.60 1/4美元。KCBT 3月小麦期货合约上涨24 1/4美分,报每蒲式耳6.64 1/4美元。
明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)12月小麦期货合约上涨29美分,报每蒲式耳6.50美元。
**ICE棉花和糖**
洲际交易所(ICE)棉花期货周一收低,录得11月中旬以来最大跌幅,因连三日提振价格上涨的空头回补基本结束,且农户逢高卖出。
交投最活跃的指标3月棉花期货合约下跌0.90美分,或1.5%,收报每磅59.18美分。周五曾创两周高位60.71美分。
洲际交易所(ICE)3月原糖期货周一持平。
ICE 3月原糖期货收盘持平于每磅15.59美分。
伦敦3月白糖期货收高0.20美元,或0.05%,报每吨407.10美元。
全球主要债券市场收盘情况回顾
[美国债市]美国国债七天来首次下跌受制造业数据和美联储官员观点影响
据外电12月2日消息,美国国债下跌,其中十年期国债收益率七天来首次上涨,之前一项制造业指标强于预期,且美联储一位官员称油价下跌将提振经济。
基准国债收益率自近六周低点反弹,之前供应管理学会(ISM)的工厂指数在上个月基本持平于58.7,为2011年4月份以来次高水平,接受彭博新闻社调查的经济学家预期中值为58。美联储副主席Stanley Fischer以及纽约联储银行行长杜德利表示,油价五年来最大下跌将刺激消费开支。公司债券发行也分流了国债方面的需求。
“市场看来因为ISM的数据而出现反转,”巴克莱全球通胀挂钩债券研究主管Michael Pond表示。巴克莱是美联储22家一级交易商之一。“杜德利当天强调,油价下跌很可能对消费开支是好事儿。
据彭博债券交易数据显示,十年期国债收益率在纽约当地时间周一下午5点上涨7个基点,即0.07个百分点,至2.24%,之前达到10月21日以来最低水平。票面利率为2.25%、定于2024年11月份到期的国债价格下跌20/32,即每1,000美元面值为6.25美元,至100 1/8。
美国30年期国债收益率上涨7个基点至2.96%。
[日本债市]央行11月购买日债高于当月发债规模,为历史首次
据东京12月1日消息,日本央行11月购买的日本政府公债数额首次超过当月发债规模,在创下新纪录的同时,也凸显出央行大规模宽松政策在市场上所造成的扭曲现象。
日本央行发布的数据以及计算结果显示,11月日本央行总计购买11.169万亿日圆(939.8亿美元)公债,相比之下财务省当月标售约10.7兆日圆公债。
日本央行11月政府公债购买规模从10月的6.73兆跳增,反映出该央行在10月31日作出的意外决定,即每年购买日债规模从50兆日圆提高到80兆日圆,借以扩大货币宽松政策。
由于央行的购债行动,两年期日债收益率上周首次跌至负值。
三菱UFJ证券固定收益策略分析师稻留克俊表示,所有期限的日债收益率都受到央行强力宽松政策的拖累,五年期日债收益率最终或触及零水准。
五年期日本公债收益率周一报0.100%,若跌破0.095%将录得纪录低点。
“理想情况下,日本央行不应该出台这样的操作,因为这会导致财政纪律的松弛,并打击市场的运转能力。公债收益率正承受很大的下档压力。”