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科达机电30日一字涨停,截至09:33,该股报14.32元,换手率0.08%。
STCN解读:科达机电3.3亿收购东大泰隆
29日晚科达机电(600499)公告,公司将以3.3亿元的价格收购东北大学科技产业集团有限公司及吕定雄等27名自然人持有的河南东大泰隆冶金科技有限公司100%的股权。其中,公司将以13.00元/股的价格发行股份支付对价款2.2亿元,以现金支付1.1亿元。同时,公司向不超过十名特定投资者以不低于11.70元/股的价格非公开发行股份募集配套资金1.1亿元,用于支付上述收购。
东大泰隆是一家围绕铝行业节能减排,铝金属专业装备设计、制造及安装、工程项目管理和运营管理咨询为一体的高新技术企业。截至评估基准日,东大泰隆经审计的账面净资产为6235万元、收益法评估后净资产为33094万元,评估增值率为431%。
据悉,东大泰隆主要经营电解铝、氧化铝相关净化和焙烧炉系统。目前东大泰隆持有国家颁发的D1、D2级特种设备(压力容器)设计与制造许可证,具有专用、节能、环保设备等领域多项专利产品和专有技术,其悬浮焙烧炉、烟气净化系统等成套设备已经在有色金属冶炼领域得到了广泛的应用和推广,在国内民营铝金属冶炼行业处于领先地位。
东大泰隆2011年、2012年、2013年1-6月的营业收入为分别为2.79亿元、2.98亿元和1.53亿元,净利润分别为1565万、2061万和1517万元。同时,东大科技及吕定雄等27名自然人向科达机电承诺,东大泰隆2013年到2015年实现的净利润需不低于3244万元、4045万元和4815万元。如低于承诺金额,则东大科技及吕定雄等27名自然人负责向上市公司补偿净利润差额。
科达机电自2007年以来开始进入清洁煤气化装备市场,已在陶瓷、氧化铝等行业应用取得一定进展。公司为广西信发铝电有限公司提供的“4×10kNm3/h清洁粉煤气化”项目于2013年1月顺利完成安装调试并进入点火运营阶段,显示出了良好的节能环保效果和显著的经济效益。但总体来说,目前公司清洁煤气化装备产品数量较少,2012年度相关业务收入占公司总营业收入的规模很小,尚处于起步阶段。
科达机电表示,清洁煤气化装备被广泛应用于铝行业的生产加工过程,东大泰隆拥有突出的的专用设备研发设计能力和科研优势,在铝行业拥有广泛的客户资源和良好的声誉,能够与科达机电在经营资质、技术水平以及客户资源等众多方面形成互补优势,有利于上市公司在清洁煤气炉等节能环保设备领域快速发展,迅速提升市场份额。