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新能源概念:
新能源是指刚开始开发利用或正在积极研究、有待推广的能源,如太阳能、地热能、风能、海洋能、生物质能和核聚变能等。国家在2010年就对新兴能源的开发和利用提到过具体规划,未来10年将累计直接增加投资5万亿元,每年增加产值1.5万亿元。重点推荐江苏阳光(600220) 、光电股份(600184) 、天顺风能(002531) 、华锐风电(601558) 、中核科技(000777) 、东方锆业(002167) 、烟台冰轮(000811) 、南海发展(600323) 、凯迪电力(000939) 。
光电股份(600184)
公司主营业务为光电材料与器件、光伏太阳能电池及相关产品的生产与销售。公司是全国最大的光学玻璃生产基地之一,主要业务为防务、太阳能、光电材料与器件三大领域。公司实际控制人是中国兵器工业集团公司,该公司是中央直接管理的特大型国有重要骨干企业,是我国最大地面防务产品制造集团,实力雄厚。公司是全球重要的光学玻璃生产制造中心,也是我国最大的光学玻璃生产基地之一,具有年产6800吨光学玻璃产品的产能。公司产品国内市场占有率约30%,居国内同行第二。公司规划发展的特种光学材料包括硒化锌晶体、中红外玻璃、硫系玻璃、激光玻璃等,是红外热成像、红外跟踪、战术激光武器等现代光电信息产品必不可少的基础材料,具有国家战略意义,除了重要的军事用途外,还广泛应用于电力、医学等民用领域。
华锐风电(601558)
公司是中国第一家开发、设计、制造和销售适应不同风资源和环境条件的陆地、海上和潮间带大型风电机组的高新技术企业。公司目前拥有国内唯一经国家发改委、国家能源局授牌的国家能源海上风电技术装备研发中心。公司当前产品主要包括1.5MW、3MW、5MW及6MW陆地、海上及潮间带风电机组。风电整机装备制造属于技术密集和资本密集性行业,其行业进入壁垒较高,公司现已发展成为国内风电设备整机制造实力最强的企业。
中核科技(000777)
公司作为我国核阀龙头企业的地位稳固,技术实力领先,目前包括主蒸汽隔离阀以及三代核电AP1000的关键阀门爆破阀等多项关键阀门在研,未来这些关键阀门的国产化将给公司带来超量回报,这也是公司当前的最主要看点。随着核电重启提上日程,该股长期受益。
东方锆业(002167)
锆材是重要的核电原材料,公司在确立复合氧化锆等高端锆制品市场领先地位的情况下,稳步推进扩产项目,扩大公司产品产能.去年定向增发项目--2万吨氯氧化锆扩产,1000吨核级海绵锆项目在有序推进中,此外公司自筹资金的复合氧化锆项目,自2300吨扩建至5000吨预计于明年上半年完工,上述项目的如果完成将巩固公司在锆下游制品行业的龙头地位。收购的澳洲Mindarine锆矿已经投产,四季度将启动第一船中矿装运回国。WIM150锆矿注入较此前市场预期略有推迟,目前公司和WIM150锆矿相关方依然在紧锣密鼓谈判中,预计未来2-3个月可能会有实质性结果。
水泥建材板块:
在稳增长的前提下,基础建设重新提上日程,本次的基础建设是以地方政府为主导,6月份以来,已有10多省市发布大规模经济刺激计划或稳增长措施,粗略计算,涉及金额已近20万亿,远超2008年中央政府的4万亿投资计划。
祁连山(600720) :主营水泥,是甘肃乃至整个西北地区的水泥龙头,有望受益于国家特别是中西部未来基建投资。按照国家发改委批复,兰州市轨道交通线网由6条线路组成,分为中心城区线网和市域线网两个层次,总长约207公里,公司将近水楼台先得月。
北新建材(000786) :公司11年底石膏板产能12亿平米,亚洲第一;公司正朝着石膏板业务规模世界第一的战略目标快速前进。五年内国内规模会达到50亿。预计2012年市场需求25亿,公司作为龙头企业,需求潜力巨大,下半年盈利持续可期。
亚泰集团(600881) :东北水泥龙头,占东北三省约21的市场份额。国务院正式批复设立"中国图们江区域(珲春)国际合作示范区",南往北兴起的四大"黄金经济带",公司最先受益。公司深耕"煤炭-水泥-房地产"产业链,与CRH实现战略合作,生产水泥下游的高毛利产品,提升盈利能力。