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表2:混合型小集合券商集合理财8月业绩增长前5与后5名及其最新一期的资产配置
数据来源:金牛理财网
股票型:37只2涨35跌,平均下跌2.24%,优于同期公募股票型基金
受8月权益类市场震荡下跌影响,大集合理财股票型产品仅有两只获得正收益,平均下跌2.16%,但整体表现优于同期股票型基金。具体来看,涨幅前5位的分别为东北证券2号、中信股票精选、国联金如意3号、华泰紫金定增宝、国信金理财多策略。其中东北证券2号、国联金如意3号、国信金理财多策略重点配置股票及货币类资产,各占一半,可攻可守,配置相对灵活。中信股票精选资产配置相对均衡,重点通过精选优质股、基、券来获取超额收益。而华泰紫金定增宝投资相对保守稳健,重点配置非股票类资产,抗跌能力较好。同期小集合理财仅有3只股票型产品,本月业绩跌幅超2%,其中国泰君安君享富利跌幅高达5.18%,主要受其股票仓位较高所拖累。
表3:股票型大集合券商集合理财8月业绩增长前5与后5名及其最新一期的资产配置
数据来源:金牛理财网
指数型:3只3跌,跌幅高于4%,本期表现较差
指数型券商集合理财产品较少,仅有的3只产品8月重仓股票和基金,受权益类市场拖累,跌幅均高于4%,本期表现较差。
表4:指数型大集合券商集合理财8月业绩增长前5与后5名及其最新一期的资产配置
数据来源:金牛理财网
债券型:42只8涨2平32跌,平均微跌0.26%,优于同期公募债券型基金
7月经济与CPI持续回落仍利于债市投资。但鉴于前期收益率过度回落、降准的数次落空、近期资金面趋紧、后期CPI忧虑等因素影响,债市自7月下旬以来持续调整,尤其是短期限收益率上升较快,曲线趋于平坦化。其中国债总指、企债总指分别下跌1.01%、0.88%。转债指数受正股的拖累亦震荡下跌0.82%。本期虽然债市调整幅度有所加深,但券商大集合理财债券型产品整体表现相对抗跌。涨幅位居前5分别为华泰紫金鼎步步为盈、长江超越理财增强债券、兴业金麒麟1号、南京神州2号、安信理财1号。其中华泰紫金鼎步步为盈8月涨幅高达2.11%,主要由打新业绩所贡献。
小集合理财本期3只债券型产品1涨1平1跌,波动幅度不大,业绩相对稳定。
表5:债券型大集合券商集合理财8月业绩增长前5与后5名及其最新一期的资产配置
数据来源:金牛理财网