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里昂表示,利丰(00494.HK)股价自今年1月至今下跌约50%,出现超卖,最近上调评级“买入”后,股价上升24%,并跑赢大市19%。由於上升空间减少,故下调评级至“跑赢大市”,并建议投资者在反弹时短期获利,目标价17.4元,意味有17%上升。
该行表示,经历上半年季节性影响的低谷期后,预计利丰业务在下半年增长持续、成本减少及在Walmart的渗透力改善,对其盈利表现持正面态度。
渣打表示,瑞金上半年业绩符合预期。在分析员会议中,公司拒绝回答任何与主要股东,以及贷款给主要股东的相关问题,该行对瑞金收购前景感失望。虽然对瑞金盈测不变,但目标价由9.02元下调30%至6.27元,评级由“与大市同步”降至“跑输大市”。
由於高金价导致高收购成本,公司近期没有收购金企计划。唯一的收购渠道来自大股东吴先生在北蒙古的磷矿场。渣打指,会继续关注公司贫乏的收购前景及高风险的企业管治。