|
||||
上一交易日市况回顾:
股油齐跌提升避险需求,英镑受留欧预期左右。国际贵金属价格小幅回落,欧美股市多数走低,国际油价承压。本交易日,市场适度关注欧美制造业PMI表现等基本面事件。外汇:欧元/美元收报1.1130;英镑/美元收报1.4402;澳元/美元收报0.7145;美元/日元收报112.56;美元/加元收报1.3761;美元/瑞郎收报0.9894。大宗商品:现货金收报1226.10美元/盎司;Comex期金收报1230.80美元/盎司;现货银收报15.33美元/盎司;Comex期银收报15.373美元/盎司;布伦特原油收报33.01美元/桶;NYMEX原油收报29.64美元/桶。欧美股市:道琼工业指数下跌21.44点,或0.13%,至16,391.99点;标准普尔500指数下跌0.05点,至1,917.78点;Nasdaq指数涨16.89点,或0.38%,至4,504.43点。英股富时100指数跌0.36%至5,950.23点,法股CAC指数跌0.39%至4,223.04点,德国DAX指数跌0.8%至9,388.05点。
经济数据方面,周五(2月19日)公布的一份报告称,美国扣除食品和燃料之后的生活成本,在1月份创下逾四年最大升幅,物价的全面走高,暗示企业或许获得了一些定价权。美国劳工部公布的数据显示,1月份核心消费价格指数(CPI)月率上涨0.3%,创下2011年8月以来最大升幅,上月上涨了0.2%。
外汇市场:
上一交易日纽约时段欧元/美元开于1.1084,时段内稳步上扬,最高触及1.1137,最终收于1.1131,本周下跌1.11%。欧元疲弱态势之后并未受到催化剂推动,但金融市场的不确定性及原油价格下滑料起了推波助澜的作用。从技术面看,MACD绿色动能柱小幅拉伸,KDJ指标低位走平,显示汇价下行动能暂时消退,短线将以盘整为主。汇价上行初步支阻力于1.1147,进一步阻力位于1.1187,更关键阻力位于1.1225;汇价下行的初步支撑位于1.1069,进一步支撑位于1.1031,更关键支撑位于1.0991。英镑/美元开于1.4250,时段内汇价大幅拉升,最终涨至1.4405,本周下滑0.7%。英国首相卡梅伦发推文称,已与欧盟协商出一份协议,该协议允许英国在欧盟保有特殊身份,将于明日推荐给英国内阁,相信这一协议足以使其建议英国继续留在欧盟,受此提振,英镑时段内大幅上扬。从技术面看,MACD红色动能柱小幅扩大,KDJ指标继续上行,表明汇价短线将迎来一波反弹。汇价上行的初步阻力位于1.4402,进一步阻力位于1.4463,更关键阻力位于1.4534;汇价下行的初步支撑位于1.4270,进一步支撑位于1.4199,更关键支撑位于1.4138。美元/日元开于113.03,时段内短时下挫至112.29后小幅回升,最终收于112.66,本周下跌0.56%。由于市场风险厌恶情绪再次浮现,日元受到提振走强。从技术面看,MACD绿色动能柱基本持平,KDJ指标中线下方拐头向下,预示汇价下行动能仍在释放。汇价上行初步阻力位于113.98,进一步阻力位于114.73,更关键阻力位于115.15;汇价下行的初步支撑位于112.81,进一步支撑位于112.39,更关键支撑位于111.64。
全球股市:
美国股市标普500指数周五(2月19日)几收平盘,应用材料扶助提振科技股,抵消油价再度下挫的影响,但主要指数仍录得今年以来最佳周度表现。道琼工业指数下跌21.44点,或0.13%,至16,391.99点;标准普尔500指数下跌0.05点,至1,917.78点;Nasdaq指数涨16.89点,或0.38%,至4,504.43点。本周道指升2.6%,标普500指数涨2.8%,Nasdaq指数攀升3.8%。根据汤森路透数据,美国各证交所共计约76亿股成交,低于过去20日的日均成交量93亿股。纽约证交所跌涨股家数分别为1,549家和1,492家,比例为1.04:1;Nasdaq市场上涨和下跌股分别为1,540家和1,238家,比例1.24:1。标普500指数成份股有11支触及52周新高,四支触及新低;有21支Nasdaq指数成份股触及52周新高,54支触及新低。
欧洲股市周五(2月19日)转跌,受累于银行股、石油股和汽车类股下跌,因投资者在经历一周上涨后锁定利润,欧洲股市今年开局震荡后本周稳定下来。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数下跌0.7%,收报1,285.07点,但本周仍上涨4.3%,为2015年10月以来最佳周度表现。英股富时100指数跌0.36%至5,950.23点,法股CAC指数跌0.39%至4,223.04点,德国DAX指数跌0.8%至9,388.05点。银行和能源股今年开局艰难,但本周帮助股市上涨,周五遭遇获利回吐。
亚太股市周五(2月19日)多数收低,市场风险偏好情绪受到抑制,部分原因在日元走强,以及油价回落。日本股市周五在清淡交投中下跌,因日元走强以及油价回落削弱了风险偏好。日经指数收跌1.4%至15967.17点,但仍录得6.8%的周线涨幅,上周曾重挫11.1%。东证股价指数跌1.5%至1291.82点,成交量仅为22.9亿股,为1月末以来最低成交量。JPX日经400指数跌1.4%至11688.54点。早盘两市低开,沪指盘中下探一度跌近1%,并围绕2850点震荡,题材股表现较为活跃。午后开盘,网络安全概念爆发,两市回暖,随后万达信息等创业板权重个股快速拉升,带动两市进一步走高,创业板盘中涨近2%;但资金跟进意愿不足,两市冲高后再度回落,震荡明显加剧。值得注意的是,本周周线收出2016年以来首次2连阳,且为年后首周涨幅超3%。截至收盘,沪指报2860.02点,跌2.87点,跌0.10%;深指报10162.32点,涨45.92点,涨0.45%;创业板报2211.01点,涨20.10点,涨0.92%。沪市成交1784.25亿元,深市成交3029.56亿元,两市共成交4813.81亿元,较上一交易日缩量近1100亿元。隔晚美股回软,恒生指数今早低开124.65点,跌0.64%,报19238.43点。之后盘中低位震荡前行,截至收盘,恒指跌幅为0.40%,下跌77.58点,报19285.50点,全日成交553.9亿港元。本周,恒指累计涨幅为5.27%,上涨965.92点。韩国股市微涨,令本周稍早的大幅涨势锦上添花,受出口类股提振。韩国股市综合股价指数收涨0.4%至1916.24点。本周累计上涨4.4%,创2012年8月10日以来最大单周百分比涨幅。初步数据显示,外资买超1,723亿韩元(1.3963亿美元)的韩国股票。台湾股市周五小幅收升,但周线大涨3.25%。分析师指出,台股维持强势整理,不过今日量缩不利上攻,下周关注外资的动向。台湾加权股价指数收涨0.12%,至8325.04点。外资及陆资在台股买超23.75亿台币,连四个交易日买超共计244.27亿台币。
债券市场:
美国较短期国债收益率周五(2月19日)上涨,因美国1月消费者物价报告强于预期,点燃对美联储升息步幅可能较一些交易商预期更快的押注。对交易商对美联储政策看法最为敏感的两年期国债跌2/32,收益率报0.746%,较周四尾盘升逾3个基点。两年期公债收益率本周升幅为5个基点。指标10年期美债升3/32,收益率跌1个基点,报1.748%,本周变动不大。
欧元区债券收益率周五(2月19日)小跌,数据显示德国生产者物价指数(PPI)降幅超过预期,以及欧洲央行官员的讲话,都强化了欧洲央行下月有可能放宽货币政策以提振处于低档的通胀和经济增长预期。德国10年期国债收益率下跌1个基点至0.20%,朝上周触及的九个半月低点0.13%靠拢。多数其他欧元区10年期国债收益率跌幅相若。两年期德债收益率下跌约1个基点,至负0.52%,逼近上周触及的纪录低位。10年期英债与可比德债收益率之差约在120个基点,接近两周来最阔水准。
在中国人民银行降价询量中期借贷便利(Medium Term Lending Facility, MLF),以及公开市场将延续每日操作的消息冲击过后,银行间银行间债市周五盘中长债和国债期货多数走势平稳。短券方面,包括上午招标的两期贴现国债,受持续宽松的资金面支撑,表现依旧偏强。剩余期限近10年的国开债150218券最新报价在3.1350%/3.1280%,周四尾盘为3.1450%/3.1325%。中国金融期货交易所国债期货五年期主力合约TF1603早盘收报100.85元人民币,较周四结算价微跌0.02%;10年期国债新主力合约T1606跌势稍明显,收报99.815元,较周四结算价跌0.08%。除了下调6个月和一年中期借贷便利(MLF)利率并向部分银行询量后,中国央行并于周四宣布,即日起原则上每个工作日均开展公开市场操作。银行交易员称,早盘现券整体变化不大,目前现券报价买卖价差非常狭窄,显示交投的方向性分歧不大,因此波动有限。
商品市场:
国际现货金周五(2月19日)由于昨日大涨近2%导致获利有所回吐,美市盘中先涨后跌,但低利率预期仍使黄金持稳运行在1200美元/盎司之上。今年以来,由于金融市场动荡不定金价已上涨近16%,美联储加息预期的减少也使得黄金的存储价值凸显。这在黄金从上周的一年高位1260.60美元/盎司盘整回调时仍获得支撑。此外,黄金仍继续受黄金ETF持仓流入的支撑,黄金ETF持仓今年增加的幅度已超过2015年的跌幅。周四世界最大的黄金ETF,SPDR Gold Shares的持仓上涨了0.38%至713.63吨。周五欧美股市和原油均结束了本周的涨势转而下跌,英国FT指数下跌近40点,道指周五开盘下跌0.13%报16392.06点;布油跌穿33美元/桶,最低触及32.95美元/桶。股市似乎又要开启新一轮动荡,黄金作为避险资产又将重获投资者青睐。但周五美国克利夫兰联储主席梅斯特(Loretta Mester)发表的讲话和美国劳工部公布的1月份核心消费价格指数(CPI)月率对黄金的上涨形成一定程度的打压。国际现货黄金周五(2月19日)亚市早盘开于1230.30美元/盎司小幅盘整了一段时间之后,先涨后跌幅然后再呈盘整下跌态势。欧市延续跌势,且跌幅加剧,录得日内低点1219.86之后开始反弹,且力度较大,录得日内高点1234.65美元/盎司。美市先抑后扬,延续反弹但振幅越来越小,又回归盘整下跌走势,终收跌于1226.10美元/盎司。国际现货黄金周五亚市早盘开于1230.30美元/盎司,最高触及1234.65美元/盎司,最低下探1219.86美元/盎司,收于1226.10美元/盎司,下跌4.70美元,跌幅为0.38%。
美国COMEX 4月黄金期货价格周五(2月19日)收盘上涨4.5美元,涨幅0.36%,报1230.80美元/盎司。
美国WTI原油3月期货周五(2月19日)收跌1.13美元,或3.67%,报29.64美元/桶,本周上涨0.91%。布伦特原油4月期货周五收跌1.27美元,或3.70%,报33.01美元/桶,本周下跌1.05%。美国上周原油库存再度上升加重了市场的担忧情绪,同时也令投资者意识到产量冻结协议不足以解决供应过剩问题,不过美国石油活跃钻井数的再度大减令油价涨幅缩减。美国WTI原油期货价格盘中最低触及29.05美元/桶,布伦特原油期货价格盘中最低触及32.69美元/桶。