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上一交易日市况回顾
风险意愿改善欧日回落,英镑静待本周欧盟峰会。国际贵金属价格重挫,欧洲股市飙高,国际油价上涨。本交易日,市场关注英国通胀等基本面关键事件。外汇:欧元/美元收报1.1154;英镑/美元收报1.4432;澳元/美元收报0.7137;美元/日元收报114.58;美元/加元收报1.3833;美元/瑞郎收报0.9868。大宗商品:现货金收报1208.88美元/盎司;现货银收报15.30美元/盎司;布伦特原油收报33.97美元/桶。欧美股市:泛欧绩优300指数收涨2.95%,报1268.45点。欧元区蓝筹股Stoxx 50指数上涨2.8%。德国DAX 30指数收涨2.67%,报9206.84点;法国CAC 40指数收涨3.01%,报4115.25点;英国富时100指数收涨2.04%,报5824.28点。
经济数据方面,欧盟统计局(Eurostat)周一(2月15日)公布的数据显示,欧元区12月季调后贸易帐盈余回落,因进口小幅回升。数据显示,经季节性因素调整之后,欧元区12月贸易帐盈余210亿欧元,前值修正为盈余226亿欧元。
外汇市场:
上一交易日纽约时段欧元/美元开于1.1173,时段内短线下跌后震荡盘整,最高触及1.1127,尾盘波动于1.1156附近。欧洲央行行长德拉基周一表示,如欧元区经济前景受到金融市场波动所威胁,欧洲央行将采取行动,欧元随即承压下行。从技术面看,MACD红色动能柱继续收缩,KDJ指标向下接近中线,显示汇价上行动能开始消退。上行初步支阻力于1.1226,进一步阻力位于1.1299,更关键阻力位于1.1348;汇价下行的初步支撑位于1.1104,进一步支撑位于1.1055,更关键支撑位于1.0982。英镑/美元开于1.4469,时段内延续日内跌势,最低触及1.4412,尾盘交投于1.4430附近。英国央行政策委员麦卡弗蒂周一表示,尽管其预计下一步举动将是加息,但通胀压力下滑。受此影响,汇价日内承压下行。从技术面看,MACD红色动能柱小幅收缩,KDJ指标指向中线下方,表明汇价下行动能开始释放。汇价上行的初步阻力位于1.4507,进一步阻力位于1.4581,更关键阻力位于1.4629;汇价下行的初步支撑位于1.4385,进一步支撑位于1.4337,更关键支撑位于1.4263。美元/日元开于114.20,时段内小幅上涨后横盘整固,尾盘盘整于114.61附近。日股飙升推升了市场的风险偏好,引领全球股市奋起“一雪前耻”,避险需求下降令日元承压。从技术面看,MACD绿色动能稳步收缩,KDJ指标低位向上,预示汇价或出现短线反弹。汇价上行初步阻力位于115.11,进一步阻力位于115.65,更关键阻力位于116.57;汇价下行的初步支撑位于113.65,进一步支撑位于112.73,更关键支撑位于112.19。
全球股市:
欧洲股市周一(2月15日)连续第二个交易日大幅反弹,因收购活动迹象令银行股和法国电信股受到提振反弹。泛欧绩优300指数收涨2.95%,报1268.45点。欧元区蓝筹股Stoxx 50指数上涨2.8%。德国DAX 30指数收涨2.67%,报9206.84点;法国CAC 40指数收涨3.01%,报4115.25点;英国富时100指数收涨2.04%,报5824.28点。泛欧绩优300指数年内仍下滑约12%,因市场担忧全球经济放缓及欧洲银行业的健康状况。意大利银行Monte Paschi上涨9.2%,其竞争对手Banco Popolare和Intesa Sanpaolo涨幅也分别达7.3%和3.5%。意大利银行股的上涨扶助欧洲其他金融股上涨,ING上涨5.7%,瑞士信贷上涨2.7%。受Orange和Bouygues Telecom合并预期提振,法国电信股上涨。Orange计划将于周二发布结果,该公司日内表示二者之间的谈判正在继续。Bouygues Telecom股上涨6.8%,Orange上涨3.1%,而其竞对Iliad和Numericable-SFR涨幅也分别达4%和8%。
亚太股市周一(2月15日)多数收高,日本股市暴力拉升逾7%,领先亚太市场。日本股市周一追随欧美股市反弹之势大幅回升,摆脱了国内生产总值(GDP)数据的影响。数据显示,日本经济去年第四季按环比年率萎缩1.4%,因消费支出下滑。日经指数大涨7.2%至16022.58点,创下2008年10月30日以来最大单日百分比涨幅。该指数上周累计下跌11%,如今业已收复三分之二的失地。市场参与者称此番反弹为技术性反弹,是对市场超卖的反应。东证股价指数飙升8%至1292.23点,创下逾七年来最大日内涨幅。JPX日经400指数涨8.3%至11675.35点。澳大利亚股市周一跳涨1.64%,因美股反弹为此前受创的资源类股带来一些缓解,并扶助此间股市扳回上周部分沉重跌幅。澳大利亚指数收高78.15点至4843.50点。今日是猴年首个交易日,A股受春节期间全球股市大跌影响,今日大幅跌开,沪指直接回到2700点下方。两市开盘探底后即缓慢回升,沪指很快收复2700点,并持续走高。午后开盘,两市震荡上行,盘中创业板涨幅扩大至1.5%,沪指一度接近翻红;盘面上题材多点开花,但成交量不足制约股指继续上行,临近尾盘两市降温。截至收盘,沪指报2746.20点,跌17.30点,跌0.63%;深指报9668.85点,跌4.63点,跌0.05%;创业板报2116.84点,涨19.85点,涨0.95%。成交量方面,沪市成交1293.21亿元,深市成交1996.65亿元,两市共成交3289.86亿元,较上一交易日再缩量近350亿,创近期新低。港股前两个交易日下跌5%,今早反弹高开,涨1.91%,报18668.87点,之后高位窄幅震荡前行,走势稍微上扬,最高见18937.06点。截至收市,恒指涨幅为3.27%,上涨598.56点,报18918.14点,成交664.5亿港元。韩国股市周一上涨,投资者受到全球股市反弹鼓舞,买入此前重挫的个股,忽略弱于预期的中国贸易数据。韩国综合股价指数收高1.5%至1862.20点,此前连续两个交易日下跌。截至中午时外资仍为买超,但午后转为卖超,初步数据显示外资今日卖超1349亿韩元的韩股。台湾股市周一新春开红盘收微升,惟涨势明显逊于亚股。分析师认为,农历新年休市期间,国际股市大跌,不过台股在政府基金进场护盘下,终场守住微升格局。台湾加权股价指数收涨0.04%,至8066.51点。
债券市场:
欧元区长期通胀预期周一(2月15日)从记录低点反弹,此前人民币兑美元中间价定在较高水平,缓解了近期有关人民币贬值的压力。德国10年期国债收益率下滑2个基点至0.24%,落后于整体市场的涨势,因投资者转向股票和高收益债券等风险更高的资产。葡萄牙10年期国债收益率下跌14个基点至3.48%,较上周高点下滑90个基点。随着市场担忧的减弱,欧元区负债最沉重国家的国债收益率下滑,银行间放贷的市场压力指标趋于缓和。市场一度担心人民币疲软把通缩压力带到发达国家。葡萄牙10年期公债收益率较上周高点下滑约一个百分点,当时投资者忧心中国经济放缓以及全球银行业的状况。
春节后第二个工作日,中国银行(3.190, 0.06, 1.92%)间债市周一(2月15日)交投气氛渐恢复,不过现券收益率较上一交易日略有反弹。因国债期货节后首秀涨幅逊于预期,需要观望更多经济数据。剩余期限近10年的国开行活跃券150218最新报价在3.1000%/3.0880%,上一交易日尾盘为3.0700%/3.0655%。中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1603早盘收报100.920元人民币,较上一交易日结算价涨0.15%;10年期国债主力合约T1603收报100.515元,较上一交易日结算价涨0.22%。
商品市场:
国际黄金周一(2月15日)延续昨日跌势继续回撤,美市盘中一度触及最低点1201.90美元/盎司,1200关口险些跌破。周一由于全球股市普遍上涨,避险情绪消退,将黄金从一年高位拽下。中国新年假期结束及投资者的获利回吐都令黄金承压。上周因全球股市震荡,催生避险需求,黄金大涨,获得四年来单周最大的涨幅,一度突破1260.60美元/盎司的一年高位。然而,黄金在从1月的低点大涨了近200美元之后,截止目前为止,今年金价已累计上涨15%,面临深度回调,如果金价跌破1200美元/盎司,调整有可能会进一步到1150美元/盎司。美国市场今天因华盛顿总统日休市,美国股市不开盘。欧股大涨近3%,亚洲股市也在连续5日下跌之后企稳,隔夜中国央行再度强化其人民币汇率,对风险的追逐也将美元兑日元和欧元推高。欧洲央行行长德拉基今日发表讲话,称已看到对全球经济的担忧加剧;新年首周显示欧元区面临重大的考验;在克服这些挑战之前,采取更为强力措施是有必要的;自12月初以来,市场人气恶化已经加速;经济不利因素需要密切关注;欧洲央行已经准备好行使责任;欧元区经济已温和复苏。欧洲经济的复苏主要得益于欧洲央行的宽松政策,但通胀不如预期。国际现货黄金周一(2月15日)亚市早盘开于1237.30美元/盎司即日内高点之后一路下跌,期间虽有数度反弹和横盘整理,但幅度都比较弱,持续下行趋势未改。欧市延续跌势和盘整,多头多次试图反攻,但仍以失败告终。美市仍下行且跌幅加大,录得日内低点后有所企稳,多头开始重掌局面,走出一波小多行情后横盘企稳,终收于1208.88美元/盎司。国际现货黄金周一亚市早盘开于1237.30美元/盎司,最高触及1237.30美元/盎司,最低下探1201.90美元/盎司,收于1208.88美元/盎司,下跌28.52美元,跌幅为2.3%。
美国WTI原油3月期货周一(2月15日)上涨0.33美元,或1.12%,现报29.77美元/桶,今日美国因华盛顿总统日假期休市,市场交投略显清淡。伦敦方面,布伦特原油4月期货周一上涨0.60美元,或1.80%,现报33.97美元/桶。市场关于石油输出国组织(OPEC)达成减产协议的传闻再度升温,油价获得有效支撑,延续着上周五以来的强劲势头,不过美元走强以及伊朗原油涌入市场令涨势受限。美国WTI原油期货价格盘中最高触及30.15美元/桶,布伦特原油期货价格盘中最高触及34.04美元/桶。