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美元指数回吐涨幅英镑领涨非美,贵金属价格承压,国际油价大涨,欧美股市涨跌互现。本交易日,市场关注美国ISM制造业PMI等关键事件。外汇:欧元/美元收报1.1002;英镑/美元收报1.5426;澳元/美元收报0.7131;美元/日元收报120.61;美元/加元收报1.3077;美元/瑞郎收报0.9878。大宗商品:现货金收报1141.90美元/盎司;Comex期金收报1141.40美元/盎司;现货银收报15.53美元/盎司;Comex期银收报15.567美元/盎司;布伦特原油收报49.56美元/桶;NYMEX原油收报46.59美元/桶。欧美股市:道琼工业指数下滑92.26点,或0.52%,报17,663.54点。标准普尔500指数收低10.05点,或0.48%,报2,079.36点。Nasdaq综合指数下跌20.53点,或0.4%,报5,053.75点。英股富时100指数收跌0.54%,报6361.09点,法国CAC 40指数收涨0.24%,收报4897.66点。德国DAX指数收涨0.46%,报10850.14点。
经济数据方面,周五(10月30日)公布的一份报告显示,10月美国消费者信心终值低于初值和预估,但高于9月终值。具体数据显示,密西根大学10月美国消费者信心指数终值为90.0,初值为92.1,路透调查预估为92.5,9月终值为87.2。
外汇市场:
上一交易日纽约时段欧元/美元开于1.1054,小幅攀升触及日内高点1.1071后回落近80点,回吐日内几乎全部涨幅。欧元/美元大跌后仍处弱势,汇价下行的初步目标位于1.0970,进一步目标位于1.0950,更关键目标位于1.0925;汇价上行的初步阻力位于1.1020,进一步阻力位于1.1040,更关键阻力1.1050。英镑/美元开于1.5371,持续上行刷新一周高点至1.5467。英镑/美元在1.5240水平寻得支撑反弹,有望进一步走高。汇价上行的初步阻力位于1.5475,进一步阻力位于1.5510,更关键阻力位于1.5530;汇价下行的初步目标位于1.5410,进一步目标1.5375,更关键目标1.5310。美元/日元开于120.48,反弹最高触及120.78。从技术上看,美元/日元趋势仍偏于上行。汇价上行初步阻力位于120.88,进一步阻力位于121.00,更关键阻力121.50水平;汇价下行的初步支撑120.30,进一步支撑120.00,更关键支撑119.60。
全球股市:
美国股市周五(10月30日)收跌,因一系列企业季报良莠不齐,但10月表现为四年来最佳。道琼工业指数下滑92.26点,或0.52%,报17,663.54点。标准普尔500指数收低10.05点,或0.48%,报2,079.36点。Nasdaq综合指数下跌20.53点,或0.4%,报5,053.75点。本月,道指劲升8.5%,NASDAQ指数大涨9.4%。本月三大股指均录得2011年10月来的最大百分比涨幅,标普500指数猛涨8.3%,能源和原材料类股领涨,衡量市场波动性的指数下跌。市场回归平静的一个信号是,10月CBOE波动性指数下跌38.5%,创最大月度百分比跌幅纪录。
纽约证交所涨跌股分别为1,647和1,404只,比率为1.17:1;Nasdaq市场跌涨股分别为1,638和1,161只,比率为1.41:1。有18只标普500指数成份股触及52周新高,4只触及新低。有49只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高,78只触及新低。
欧洲股市周五(10月30日)持平,本月表现为六年来最好,今日受助于汽车制造商雷诺汽车(Renault)和飞机制造商空中客车(Airbus,空中巴士)上涨,及投资者仍预计欧元区将采取更多货币刺激措施。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收盘基本持平,但本月上涨约8%,为2009年7月以来表现最佳的一个月。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数收涨0.1%。英股富时100指数收跌0.54%,报6361.09点,法国CAC 40指数收涨0.24%,收报4897.66点。德国DAX指数收涨0.46%,报10850.14点。一些投资者看见欧洲央行[微博]将采取更多措施以提振欧元区企业活动和贸易的信号,因此持续买入欧洲股票。
亚太股市周五(10月30日)多数收低,日经指数意外升至两个月以来的高位,领先亚太市场。日本股市周五升至逾两个月高位,市场业已消化了日本央行维持货币政策不变的决定,与此同时有关日本政府考虑追加逾3万亿日圆预算的媒体报导也提振了股市人气。日经指数.N225收高0.8%报19,083.10点,创8月28日以来最高收位。本周该指数累计涨1.4%;月线升9.7%,创两年来最大月度升幅。东证股价指数涨0.7%,报1558.20点;JPX-日经400指数升0.8%报14000.71点。澳大利亚股市周五收低0.5%,为连续第五日下滑,中国和美国经济成长放缓引发的需求疑虑打压矿业类股下跌,另外银行获利低于预期打压市场人气。澳大利亚指数下跌27.46点,收于5239.40点。该指数周线跌约2%,创9月21-25日当周以来最大周度跌幅;但月线涨4.33%,为7月来最大升幅。今天全天沪指宽幅震荡,早盘低开低走,盘中一度跌逾1%,随后在传媒、计算机等板块的带动下,不断拉升,午后开盘,券商股走强,带领沪指一度涨逾近1%,创业板一度涨近2%,重回3400点整数关口,但沪指上冲乏力,尾盘跳水,未能稳守3400点。截止收盘,沪指报3382.56点,跌幅0.14%;成交3073亿元;深成指报11546.05点,跌幅0.18%,成交4953亿元;创业板指报2478.23点,跌幅0.28%,成交1297亿元。盘面上,二胎概念股全天强势,网络安全、在线教育、证券、传媒等板块均表现不俗。两市成交8000亿元,成交量较昨日持平。隔晚美股收跌,恒生指数今早低开34.08点,跌0.15%,报22785.86点,之后震荡前行,盘中高见22847.16点,临近收市时跌幅突扩大。截至收盘,恒指跌幅为0.79%,下跌179.90点,报22640.04点,全日成交693.3亿港元(7.7501, -0.0004, -0.00%)。韩国股市周五变动较小,投资者等待新的线索,以厘清美国货币政策和全球经济的前景。韩国股市综合股价指数(KOSPI)收跌0.2%报2029.47点。该指数本周累计下跌0.5%,结束连续四个周线上涨的局面。
台湾股市周五收低,连续第四日下跌。分析师指出,主要受亚洲股市仍普遍走弱,以及第三季国内生产总值(GDP)概估创六年低位的打压,不过短线跌幅已深也吸引买盘进场,使得指数终场脱离日低。台湾加权股价指数收跌0.20%,报8554.31点。台湾证券交易所周五资料显示,外资及陆资在台股卖超3.14亿台币(32.46, 0.0300, 0.09%),连四个交易日卖超共计73.99亿台币,总计10月共买超664.01亿台币。
债券市场:
美国国债价格周五(10月30日)上扬,指标国债收益率从一个月高位回落,因海内外经济数据疲软,重燃交易商对全球成长缓慢的预期,另外,月底买盘提振较长期国债价格。不过根据巴克莱编制的一项指数,美国国债价格可能录得6月来首月下跌,因市场再度预期美联储可能在12月15-16日的会议上升息。指标10年期国债价格上扬7/32,收益率报2.146%,较周四尾盘跌逾2个基点。30年期国债价格上涨23/32,收益率报2.927%,较昨日下挫近4个基点。美国核心个人消费支出(PCE)物价指数9月仅小升0.1%,表明国内需求有所降温,未能为美联储七周后升息提供理据。另外10月密西根大学消费者信心指数终值反弹2.8点,至90.0。第三季美国政府雇用成本指数上扬0.6%,与分析师的预期一致,且大于第二季0.2%的增幅。自美联储周三暗示可能在12月升息,以及数据显示受相对稳健的消费者支出推动美国经济第三季扩张后,国债价格回落。
欧元区国债收益率周五(10月30日)小跌,因对欧洲央行将进一步放宽货币政策的预期,帮助投资者克服了美联储将12月加息提上日程带来的冲击。德国10年期国债收益率下降1个基点至0.53%,周四上升9个基点,因此前美联储(FED)为12月可能进行近十年来的首次加息敞开了大门。多数其他欧元区国家的国债收益率小跌,从周四的强劲升势中回稳。葡萄牙国债表现最差,10年期国债收益率上升4个基点至2.55%,因该国支持紧缩政策的政府周五宣誓就职。
跟随国债期货走势,中国银行间债市周五(10月30日)盘中10年国债等现券收益率先涨后跌,最新水平与周四变动有限。10年期国债新活跃券150023最新报价在3.0800%/3.0350%,周四尾盘为3.07%/3.04%;相近期限国开债150218券最新报价在3.4500%/3.4000%,周四为3.4500%/3.4250%。中国金融期货交易所[微博]五年期国债期货主力合约TF1512早盘收报99.99元人民币(6.318, 0.0000, 0.00%),较周四结算价上涨0.08%,成交超过3万手;10年期国债主力合约T1512收报98.895元,较周四结算价亦涨0.08%,成交1.35万手。交易员称,短期内获利回吐压力令收益率虽有继续小幅回升可能,但从长线看,现券向好预期仍占主流。不过从长期国债和金融债的最新报价来看,买卖收益率差距较前期明显加大,显示双方双投心态均较为谨慎。周五新债发行市场上,仅有财政部例行的3个月贴现国债招标,加权中标收益率为2.3321%,投标倍数3.31倍。与此同时,银行间市场周五主要回购利率小幅下行。交易员指出,由于今天是10月最后一个交易日,跨月融资需求有所收缩,而供给继续充裕,资金面稍显宽松。而且随着央行前一轮双降利好发酵,回购利率本周降幅明显,至目前位置或已基本企稳,预计下月初还将维持低位震荡。更长期而言的资金面,则需继续观察政策动向及外汇占款波动的情况。
商品市场:
周五(10月30日)现货黄金延续昨日跌势继续下滑。美联储鹰派声明提振效果暂时衰退,美元今日全线回落,然而黄金市场情绪似乎并未受此提振。美国三季度雇佣成本增速加快,但美国9月个人消费支出和PEC物价指数不及市场预期,美元指数继续回撤并刷新两日低位,黄金则受累于加息预期一蹶不振继续跌跌不休。在本周美联储会议后,黄金市场空头目前彻底占据上风,国际金价已经连续出现大跌,并刷新三周低位至1139.30水平。本周累计下跌22.10美元,跌幅达1.9%,录得9周来最大单周跌幅,是8月28日当周以来表现最差的一周。国际现货黄金周五亚欧盘中窄幅波动,维持在1148美元附近盘整,欧市盘中刷新日高至1150.10美元/盎司,随后空头在美市盘中突然发力,金价迅速跌至日内新低1139.30美元/盎司,最终收于1141.90美元/盎司。国际现货黄金周五开于1147.50,最高触及1150.10,最低下探1139.30,收于1141.90美元/盎司,下跌5.6美元,跌幅0.49%。
美国COMEX黄金12月期货价格周五(10月30日)收盘下跌5.90美元,或0.51%,报1141.40美元/盎司。
美国WTI原油12月期货周五(10月30日)收涨0.53美元,或1.15%,报46.59美元/桶,本周上涨4.13%。伦敦方面,布伦特原油12月期货周五收涨0.76美元,或1.56%,报49.56美元/桶,本周上涨3.13%。近期美国经济数据表现疲软,美元承压下行助油价急升至2周高位,同时美国石油活跃钻井数连续9周减少也进一步为油价提供了支撑。美国WTI原油期货价格盘中最高触及47.03美元/桶,布伦特原油期货价格盘中最低触及50.00美元/桶。