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2015年6月29日,中银国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人,协助联想控股股份有限公司(“联想控股”)于香港联合交易所主板成功上市(股份代码:3396.HK)。联想控股此次募集资金总额约152亿港元(绿鞋前),发行价为每股42.98港元。该项目是2015年至今亚洲资本市场融资规模最大的IPO项目之一。
据悉,24家基石投资者累计购买约9.5亿美元(约74亿港元)联想控股股票,约占发行总规模的49%(绿鞋前)。联想控股此次所募资金净额总数的55%至60%将用于战略投资以收购新业务及进一步发展现有业务。
联想控股于1984年由中国科学院计算技术研究所投资,柳传志等11名科研人员创办。从单一IT行业起步,联想控股经过30多年的发展,构建起“投资+实业”的创新商业模式,现已成为中国最大的多元化投资控股公司之一。联想控股2014年度收入约人民币2889.56亿元、归属母公司净利润约人民币41.60亿元;截至2014年12月31日,总资产约为人民币2890.02亿元。
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