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欧美金融市场摘要:
**欧美股市**
美国股市周一连续第二日收跌,受累于能源股再度因油价重挫约5%而大幅走低,以及在美国企业业绩期开锣前市场忧虑加重。标普能源股指数大跌2.8%,对标普500指数的拖累最大。
道琼工业指数收跌96.53点,或0.54%,至17,640.84点;标准普尔500指数收挫16.55点,或0.81%,至2,028.26点;Nasdaq指数回落39.360点,或0.84%,收报4,664.707点。
欧洲股市周一在震荡交投中收涨,因油价重挫提振汉莎航空等因燃料价格回落而受益的个股,扶助抵消了能源股下跌造成的拖累。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收涨0.6%,报1,357.09点,早盘上涨多达1.1%,但在美国股市开盘后一度下跌0.4%。英国富时100指数基本持平在6,501.42点;德国DAX指数上扬1.38%,收报9,781.90点;法国CAC 40指数收涨1.18%,收报4,228.24点。
**纽约汇市**
美元兑日圆周一在震荡交投中下滑,受美股下挫打压,在上周五美国公布平均时薪意外减少后,美元利多前景有所减弱。
纽约尾盘,美元兑日圆跌0.2%,报118.23日圆,盘中触及一周低点118.11日圆。
欧元兑美元变动不大,报1.1845美元,但脱离上周四触及的九年低点1.1753美元。
加元兑美元跌至五年半新低,因油价续挫,令加元逼近1.20的关键心理支持位。美元兑加元尾盘报1.1956加元,升0.7%。
**LME市场**
伦敦期铜周一下跌至逾五年低位,因油价进一步走弱令商品市场受压,投资者担心供应过剩且投机者卖盘增加。
三个月期铜跌至每吨5,966美元日内低位,此为2009年10月以来低位,收低1%,报6,015.50美元。
**COMEX市场**
金价周一上涨至一个月高位,因美元缩减涨幅和股市由升转跌,且预期美国将更审慎升息,这提振了金市投资者人气。
美国2月期金升1.4%,收报每盎司1,232.80美元。
COMEX期铜周一跌至逾五年最低水平,因油价下跌令投资者削减大宗商品仓位。
交投最活跃的COMEX3月期铜合约收跌1.1%,报每磅2.7255美元,为2009年10月2日以来的最低水平。
**NYMEX原油**
原油价格周一劲跌5%,至约六年最低,将纪录以来油价第二长跌势延续,此前高盛警告油价将进一步下跌,且海湾产油国没有减产迹象。四家美国东部和中西部大型炼厂同时停运的少见情况令投资者忧虑加重,因炼厂停运可能导致原油供应过剩的局面加剧。
美国原油下跌2.29美元,结算价报46.07美元,领跌原油和成品油市场。
**ICE布兰特原油**
布兰特原油大跌2.68美元,或逾5%,结算价报每桶47.43美元,为2011年来第三大单日跌幅,且是2009年3月来最低的收位。这是布兰特原油在过去12个交易日中第10日下跌。
**CBOT市场**
CBOT大豆期货周一急挫逾3%,因美国农业部上调美国和巴西大豆产量预估。
3月大豆期货盘中触及一周低位10.15-1/2美元,收盘时接近该水平,报每蒲式耳10.16美元,下跌36-1/4美元。
豆粕和豆油跟随大豆期货走低。3月豆粕合约收挫7.9美元,报每短吨341.2美元。3月豆油合约收跌1.08美分,报32.60美分。
CBOT玉米期货周一微幅上涨,扭转早盘跌势,此前美国农业部公布的美国玉米供应低于分析师预估。
3月玉米合约上涨1-3/4美分,收报每蒲式耳4.02美元。
CBOT小麦期货周一下滑,交易商称因此前美国农业部上调了美国和全球小麦结转库存预估,至高于市场预估水准。
3月小麦期货触及六周最低的5.54美元,追平100日移动均线切入位,结算价跌8-1/4美分,报5.55-1/2美元。
**ICE棉花和糖**
期棉周一录得一周半最大跌幅,受累于预期印度出口增加,以及农业部因最大消费国中国需求转弱以及美国产量增加而上调全球棉花供应预期。
3月期棉合约下跌1.03美分,或1.7%,收报每磅59.73美分,为12月31日以来最大单日跌幅。
ICE糖期货周一下跌,因油价不断下滑,为期糖市场带来压力。
3月原糖期货下跌0.15美分,或1%,收报每磅14.76美分。
全球主要债券市场收盘情况回顾
[美国债市]公债收益率下滑,因股市挫跌及三年期公债标售需求强劲
据纽约1月12日消息,美国公债收益率周一下滑,因美股遭遇抛售,且三年期公债标售需求强劲,带动了对美国公债的买盘,30年期公债收益率逼近纪录低点。
油价挫至2009年4月来最低,加之上周五数据显示12月平均时薪意外减少,引发市场预计美国联邦储备理事会(FED/美联储)至少要到今年最后几个月才会升息。
上周五进行的调查结果显示,尽管美国通胀预计会在美联储2%目标之下进一步下降,但多数一级市场交易商仍预计美联储会在6月开始升息。
而且交易商指出,对是否欧洲央行会在本月祭出直接购债计划,以应对欧元区通缩风险的揣测也带动了全球对较长期公债的买盘。
“投资者看来出现了一边倒的情况。”Wells Fargo Fund Management首席固定收益策略师Jim Kochan表示。
指标10年期公债收益率跌6个基点,报1.909%,较10月触及的20个月低点还有约4.5个基点。
30年期公债收益率报2.489%,较上周五收盘跌6.6个基点,触手可及上周所创的纪录低点2.471%。
美股主要股指下挫,标普500指数尾盘跌0.8%。
由于欧洲和日本的公债收益率处于历史低点,海外买家对美国公债的需求持续。根据数据,10年期美债较可比德债利差收窄至10月底来最低的1.43个百分点,上周五尾盘报1.49个百分点。
对美国公债的需求强劲预示本周美国财政部580亿美元的公债发售前景良好,分析师表示。
美国财政部周一发售了240亿美元三年期公债,为2008年11月来规模最小的该年期公债发售。投资者得标率约为61%,为2010年6月来最高。
周二和周三财政部还将分别发售210亿美元10年期公债和130亿美元30年期公债。