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欧美金融市场摘要
**欧美股市**
美国股市在两日上涨后周五收低,因美国就业报告为经济带来好坏不一的讯息,金融股领跌。三大股指本周均小幅下跌,又跌回到去年收盘水准之下。
道琼工业指数收跌170.50点,或0.95%,至17,737.37点;标准500指数下滑17.33点,或0.84%,收报2,044.81点;Nasdaq指数收低32.12点,或0.68%,收报4,704.07点。本周,道指下跌0.5%,标准普尔500指数下滑0.6%,NASDAQ指数跌0.5%。下周开始,标普500指数成份股企业将陆续公布第四季业绩。
欧洲股市在今年第一个完整交易周下跌,因银行股和油股下滑。西班牙国际银行集团宣布增资和降低股息,周五领跌银行股。美国就业数据强于预期带来的释然涨势短暂,泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数在尾盘下跌,收低1.7%,报1,345.60点。英国富时100指数收跌1.05%,报6,501.14点;德国DAX指数下跌1.92%,收报9,648.50点;法国CAC 40指数下滑1.9%,收报4,179.07点。
**纽约汇市**
美元下滑,投资人对近几周美元的强劲升势获利了结,尽管美国就业数据稳健,令美联储今年稍后开始升息的可能性增加。纽约尾盘在电子交易平台(EBS)下挫0.87%,报118.605日圆,本周收低,在过去三周内首见。欧元兑美元从周四触及的九年低点1.17540美元反弹,尾盘升0.43%,报1.18405美元,为六个交易日内首次上涨,但却连跌第四周。
**LME市场**
伦敦期铜下滑至四年半新低,因库存上升使人担心供应过剩,但美国就业数据强劲巩固经济不断成长的希望,限制了铜价跌幅。
三个月期铜收报每吨6,090美元,盘中触及6,073.50美元低位,为一周内第三次创四年半新低。
**COMEX市场**
金价上涨,因在美国就业报告好于预期后,美元和欧股下跌。金价将在四周内首周上升,因希腊政治不确定性提振避险的黄金需求。
美国2月期金升0.6%,收报每盎司1,216.10美元。黄金本周上涨2.5%。
COMEX期铜周五跌至逾五年来最低水平,此前公布的中国生产者物价指数欠佳,令市场对中国铜需求的担忧升温。
COMEX3月期铜合约收跌0.5%,报每磅2.7545美元,为2009年10月5日以来最低。该合约本周累计下滑2.2%。
**NYMEX原油**
全球原油价格重拾跌势,布兰特和美国原油触及2009年4月来最低,连续第七周下跌,但在报告显示美国油井钻机数目骤降后,油价缩减跌幅。
美国原油下跌0.43美元,结算价报每桶48.36美元,稍早下跌至47.16美元。本周,美国原油跌8%。
**ICE布兰特原油**
布兰特原油下跌0.85美元,结算价报每桶50.11美元,稍早跌至48.90低位。本周,布兰特原油下滑11%。
**CBOT市场**
CBOT大豆期货周五走坚,因交易商在备受关注的美国农业部报告公布前调整头寸。豆粕期货小涨,未受现货市场走低拖累。豆油期货走低,从盘中触及的两个月高位回落。
3月大豆合约收涨4美分,报每蒲式耳10.52-1/4美元。3月豆粕合约收高1.9美元,报每短吨349.1美元。3月豆油合约跌0.08美分,报每磅33.68美分。
本周,3月大豆期货收涨4.43%。3月豆粕期货上涨2.56%。3月豆油期货跳升4.95%。
CBOT玉米期货周五上涨多达1.5%,因对美国玉米供应的出口需求增加带动对玉米市场利好的价差扩阔之势,另外政府产量和结转库存报告下周一公布前市场出现空头回补。
3月玉米合约升6美分,报每蒲式耳4.00-1/4美元。周五涨势抵消了本周稍早的跌幅,玉米期货本周累计上涨约1%。
CBOT小麦期货周五连跌第三日,受累于农业部报告公布前的技术性卖盘和轧平仓位操作。
3月小麦期货早盘触及六周低位,之后在震荡交投中转跌为升,收盘时再度走低。
CBOT 3月小麦期货结算价报5.63-3/4美元,跌3-1/4美分;本周下跌17-1/2美分或3%,连跌第三周。
**ICE棉花和糖**
ICE期棉周五连续第三日上涨,创下六周最好单周表现,因纺织厂继续以相对较低的价格买入,且美元走软提供一些支撑。
交投最活跃的ICE 3月期棉升0.20美分,或0.3%,收报每磅60.76美分。该合约本周上涨2%,为11月28日止当周以来的最大单周升幅。
ICE原糖期货周五上涨,市场交投淡静。
近月3月原糖期货上涨0.03美分,或0.2%,收报每磅14.91美分。本周糖价累计上涨达5.2%。
全球主要债券市场收盘情况回顾
[美国债市]公债价格上涨,因美股下挫和油价续跌
据纽约1月9日消息,美国公债价格周五攀升,投资者聚焦美国12月平均时薪意外减少,以及油价续挫,这令市场对步履蹒跚的全球经济忧虑加重。
美国公债也受到美股下挫带动,标普500指数尾盘跌约1%,之前两日大涨。美国较长期公债的涨幅最大。
关注美国政府12月就业数据的债市投资者基本上没有理会就业岗位的强劲增长,反而着眼于平均时薪下滑0.05美元,这暗示美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能会缓慢升息。
Williams Capital Group固定收益交易部门主管David Coard认为,许多债市投资者没有看到更全面的状况。他指出,稳定的就业增长使美联储处于非常有利的地位,令其能够在升息上慢慢来。
“油价以及投资者认为部分欧洲和亚洲工业化国家面临的潜在通缩风险和经济疲弱更受关注,”Coard表示,“债市应更关注美国经济基本面。”
根据CME Fedwatch,美联储9月前升息的几率降至52%,就业数据公布前为60%。
30年期公债尾盘升29/32,收益率报2.5514%,指标10年期公债涨14/32,收益率跌穿2%,报1.961%,较短期公债价格也上涨。
周五长短期公债收益率差扩阔。本周稍早,因油价大跌以及市场预期欧洲央行很快会推出购债计划,五年期/30年期公债收益率差收窄至2007年12月来最低。
[日本债市]五年券收益率触及记录低点,30年券价格因获利了结受挫
据东京1月9日消息,日本五年期政府公债收益率(殖利率)周五触及仅略高于零的记录低点,因日本央行大力买进,凸显出市场上可买得的债券数量稀少。
但20年、30年等长券的收益率上升,本周稍早这些券种收益率遽跌后市场人士了结获利,且下周将有30年期公债标售。
五年期公债收益率下跌0.5个基点,至0.010%。
全球市场的风险意愿回温,虽在盘初压抑日债表现,但交易员表示,日本央行周五买进剩余期限三至五年的4,000亿日圆公债操作,出现强劲结果,引发交易商回补空头。
另一方面,较长天期券种走势相反,因市场人士对本周涨势了结获利,且周三财务省将发行7,000亿日圆30年公债。
30年期公债收益率本周下跌10个基点,为近两年来最大跌幅。