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金城股份(000820)重组一事现新进展,公司今日宣布将通过定增及现金支付相结合的方式,获得百花集团及百花生物的全部股权,从而转向医药产业。值得关注的是,交易完成后,徐国瑞将重新获得公司实际控制人地位。
公告显示,金城股份10月9日与百花集团、百花生物相关股东达成协议,拟通过发行股份及支付现金相结合方式,收购百花集团所有股份及百花生物除百花集团持有外剩余的48.94%股权。根据预估值,上述股权初步确认交易价格为17亿元,其中70%采用股份支付,30%采用现金支付。
其中,金城股份拟向徐国瑞定增募集配套资金,用于支付现金对价,募集资金总额不超过5.67亿元,上述股份发行价格均为6.83元/股。
交易完成后,金城股份将获得百花集团及百花生物的全部股权。百花集团是贵州省龙头医药企业,主要从事中药和苗药的研发、生产和销售,拥有42个药品批准文号。百花生物则主要从事化学药、抗生素、大健康产品的研究开发和生产。
若能完成本次交易,金城股份将拥有造纸以及医药两类业务,成为一家双主业上市公司。
值得关注的是,徐国瑞通过此次重组再度成为金城股份的实际控制人。由于参与配套资金定增,交易完成后,徐国瑞持有金城股份的股权比例将升至20.78%,成为公司新的实际控制人。
早在2012年9月,徐国瑞通过宝地集团收购了金城股份控股股东鑫天纸业63%的股权,成为金城股份实际控制人。2012年10月,金城股份重组,公司实际控制人由徐国瑞变更为朱祖国,徐国瑞仍持公司10.53%股权。
对此,金城股份表示,从2012年9月介入公司至今,徐国瑞从未放弃支持、推动公司发展的努力。在公司与交易对方商讨重组计划的过程中,徐国瑞主动表示愿意通过认购配套融资的方式支持公司重组,并借此提升在公司的持股比例、重新获得公司的实际控制人地位。
事实上,市场对徐国瑞重返金城股份实际控制人一事早有预期。今年3月,金城股份发布定增募资方案,宣布向徐国瑞发行4000万股,拟募集资金2.66亿元用于补充现金流。若这一定增方案完成,徐国瑞也将重返实际控制人的地位;不过,该方案尚未报送证监会审核。
针对两个版本的定增方案,金城股份表示,为顺利推进本次重大资产重组,重组方案若获得证监会审核通过,上述定增募资事宜自动失效;若此次重组未能获得核准,则上述定增募资议案仍继续有效。