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欧美金融市场摘要:
**欧美股市**
美国股市周五大多收低,因乌克兰-俄罗斯局势再度趋紧,且叶伦的讲话未能给投资人提供有关升息的更多线索。投资人原本指望叶伦的讲话能带动标普500指数攻克2,000点关口。道琼工业指数下滑38.27点,或0.22%,至17,001.22点。标准普尔500指数收低3.96点,或0.2%,至1,988.40点,Nasdaq指数收高6.45点,或0.14%,至4,538.55点。尽管今日下滑,所有三大股指本周均收高。本周道指升2%,标普500指数升1.7%,Nasdaq指数升1.6%。道指和标普500指数本周升幅为4单月来最大,三大指数都是连升第三周。
欧洲股市周五下滑,受到乌克兰紧张局势升温的拖累,但交易商表示美联储主席叶伦对通胀温和的讲话限制了跌幅。欧股此前连升两周。但泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数勉力收复盘中部分失地,收低0.3%,报1,351.38点,盘中交投震荡,一度下挫0.7%。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数收低0.8%,报3,098.50点,在开盘后的几分钟内,该指数测试位于200日移动均线的关键阻力水准,之后回落。德国DAX指数收低0.66%,报9,339.17点。法股CAC指数跌0.93%,收报4,252.80点,英国富时100指数微跌0.04%,收报6,775.25点。
**纽约汇市**
美元兑一篮子主要货币周五升至逾11个月高位,此前美联储主席叶伦对美国经济和货币政策的看法较预期更为均衡。叶伦讲话后,美元兑欧元攀升至11个月高位,兑日圆升穿104日圆至逾四个月高位。美元指数升至82.456的去年9月来最高,纽约尾盘升0.2%,报82.315。美元兑日圆高见104.18日圆,为4月初来首见,尾盘升0.1%,报103.90日圆。另外,在欧洲央行总裁德拉吉表示,准备进一步调整货币政策,以支撑脆弱的欧元区经济后,欧元兑美元保持疲弱。欧元兑美元稍早跌至1.3221美元,为11个月最低,尾盘报1.3246美元,跌0.3%。
**LME市场**
期铜周五触及两周最高,且本周可能录得近一年来最大周度涨幅,因美国经济前景不断改善,且预期美国利率将在较长时间内保持在低位。
LME三个月期铜收高0.9%,至每吨7,080美元,盘中触及8月5日以来最高7,087美元。本周期铜累计攀升3.1%,为去年9月以来最大周度升幅。
三个月期镍回落0.4%,收报每磅18,750美元,之前公布的数据显示,镍市出现供应过剩。
三个月期锡收跌0.3%,报每吨22,125美元,尽管LME锡库存减少,且有更多仓单被取消,意味着锡库存将进一步减少,之前锡库存连续数月增加。
三个月期铝收盘时没有成交,最后买入价报每吨2,063美元,上扬0.1%。
三个月期锌回落0.4%,收报每吨2,352美元。
三个月期铅上扬0.3%,报每吨2.253.50美元。
**COMEX市场**
COMEX期金周五上涨,因乌克兰和中东地区的紧张局势盖过了投资者对美国升息前景的担忧。
交投最活跃的COMEX 12月期金合约收升4.80美元,或0.4%,结算价报每盎司1,280.20美元。该合约周线下跌2%。
COMEX期铜周五升至近两周来最高位水平,部分市场参与者认为铜价的涨势是受到对中国将推出更多经济刺激举措的预期提振。
交投最活跃的COMEX 9月期铜合约攀升2.85美分,或0.9%,报每磅3.2045美元,为8月5日以来最高结算价。
**NYMEX原油**
美国原油期货周五走低,本周连跌第五周,而布兰特原油期货仍然承压,因为美元走强且供应充裕,俄乌间的紧张关系进一步升级未能提振油价。
NYMEX 10月原油期货合约收跌0.31美元或0.3%,结算价报每桶93.65美元,稍早下跌超过1美元,至92.92美元。
**ICE布兰特原油**
布兰特原油期货仍然承压,因美元走强且供应充裕,俄乌间的紧张关系进一步升级未能提振油价。
ICE 10月布兰特原油期货合约收低0.34美元或0.3%,结算价报每桶102.29美元。
**CBOT市场**
芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨,近月9月合约领涨,交易商称,因现货市场触及历史高位,以及秋季收割前,旧作大豆供应紧俏。
CBOT 9月大豆期货合约收高29 3/4美分,报每蒲式耳11.66美元。
交投最活跃的11月大豆期货合约收涨3 3/4美分,报每蒲式耳10.42美元。
9月豆粕期货合约收高19.5美元,报每短吨433.3美元。12月豆粕期货合约收升6.2美元,报每短吨352.7美元。
9月豆油期货合约下滑0.42美分,报每磅32.36美分。12月豆油期货合约收低0.51美分,报每磅32.60美分。
CBOT玉米期货周五收高,交易商称,受助于技术性买盘和空头回补,但对今年美国产量创纪录的预期仍影响市况。
CBOT 9月玉米期货合约收高3-1/4美分,结算价报每蒲式耳3.65-1/2美元。
12月玉米期货合约收高2-1/2美分,报每蒲式耳3.71-1/2美元。
CBOT小麦期货周五收高,交易商称,因担心乌克兰紧张局势升级及美国大平原北部春麦种植带过度降雨。
CBOT 9月小麦期货合约收升5-3/4美分,报每蒲式耳5.52美元。本周9月小麦合约基本持平。
指标12月小麦期货合约收高6-3/4美分,报每蒲式耳5.62-1/4美元。
**ICE棉花和糖**
洲际交易所(ICE)期棉周五延续涨势,连涨第四日,因美国主要棉花种植州德州天气干热引发供应忧虑。
指标ICE 12月期棉合约收涨0.26美分,报每磅66.18美分。
洲际交易所(ICE)原糖期货周五缩量走低,回吐之前一日的涨幅,跌向稍早触及的六个月低位,受累于生产商卖出和技术阻力强劲。
ICE指标10月原糖期货合约下跌0.35美分,或2.2%,收报每磅15.64美分,略高于周三触及的六个月低位每磅15.38美分。该合约本周收跌1.8%,连跌第四周。
全球主要债券市场收盘情况回顾
[美国债市]国债收益率曲线为五年来最平,市场预计美联储仍会明年加息
据外电8月22日消息,美国五年期和30年期国债收益率之差达到2009年以来最低水平,因交易员们认为美联储主席珍妮特·耶伦依然会在明年加息,尽管劳动力市场存在松弛。
五年期国债收益率达到两个月高点,耶伦在杰克逊霍尔的讲话中表示就业方面取得重大进展。五年期国债比长期国债对投资者的货币政策前景判断更加敏感。30年期国债收益率下跌,市场担心乌克兰局势升温。
“人们希望她更加鸽派一点,”Cantor Fitzgerald LP利率策略师JustinLederer表示。“只要经济继续表现出扩张,加息可能就在明年年中。所以短期国债承压、收益率曲线趋平。”债券交易报价显示,纽约时间下午5点,五年期国债收益率升高3个基点至1.66%;盘中达到1.68%,是8月5日以来最高;在耶伦讲话之前曾跌至1.60%。本周该收益率累计上涨12个基点。票面利率1.625%、2019年7月到期国债价格下跌1/8,相当于每1000美元面值1.25美元,至99 27/32。30年期国债收益率跌3个基点至3.16%,本周涨幅收窄为2个基点。两年期国债收益率升高2个基点至0.49%。
[日本债市]早盘追随美债涨势反弹,但央行总裁会议前升幅受限
据东京8月22日消息,日本公债周五早盘扬升,因隔夜美国公债上涨扶助此间市场反弹。不过围绕杰克森霍尔央行总裁会议的谨慎情绪令涨幅受限。
市场尤为关注美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦今日稍晚在会上的讲话。投资者将仔细研读,以寻找美国货币政策措施时机的新线索。
“在看到隔夜美债上涨后,一些短线投资者买入。不过许多市场人士在杰克森霍尔会议前还在场边观望,”一家日本券商的交易员表示。