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欧美金融市场摘要:
**欧美股市**
美股道指和标普500指数周三连涨第三日,标普500指数收位距离7月底创下的纪录高位只差毫厘,因美国联邦储备理事会(美联储/FED)7月会议记录让投资者有理由相信,美联储不急于升息。
标普500指数收盘位和纪录最高收位1,987.98点只差毫厘,且和盘中纪录高点1,991.39点相差不到5点,这两个纪录都是在7月24日创下的。
道琼工业指数收涨59.54点,或0.35%,至16,979.13点。标准普尔500指数上涨4.91点,或0.25%,至1,986.51点;Nasdaq指数收低1.03点,或0.02%,至4,526.48点。
欧洲股市周三下跌,结束两日涨势,嘉士伯警告称,今年获利可能下降,因俄罗斯市场状况不断恶化,消息令投资者感到不安。
FTSEurofirst 300指数跌0.1%,报1,346.02点,之前两日累计上涨1.8%。
Euro STOXX 50指数跌0.3%,报3,083.50点。
德国DAX指数收低0.21%,报9,314.57点。法股CAC指数下跌0.32%,收报4,240.79点,英国富时100指数收跌0.35%,收报6,755.48点。
**纽约汇市**
美元兑一篮子主要货币周三触及数月高位,此前美联储7月会议记录暗示,美联储升息将可能早于预期。
美元指数触及11个月新高82.277。该指数最新上升0.47%,报82.267。
欧元兑美元触及11个半月低点1.3256美元,最新跌0.45%,报1.3258美元。美元兑日圆触及四个月半高点103.84日圆,最新上升0.87%,报103.81日圆。
美元兑瑞郎触及七个月新高0.9138瑞郎,最新涨0.46%,报0.9133瑞郎。
英镑早盘攀升,此前英国央行公布的8月6-7日会议记录显示,英国央行货币政策委员会(MPC)两名外部委员威尔和麦卡弗蒂,投票赞成将利率从0.5%上调至0.75%。
英镑兑美元最新下滑0.15%,报1.6590美元。
**LME市场**
期铜价格周三升至一周高位,因上日美国楼市数据强劲提振市场人气,且全球最大金属消费国中国的买家利用价格回落的机会买入,补充库存。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜盘中一度触及一周高位7,019美元,之后缩减升幅,收报7,010美元,上涨2.1%。
三个月期铝触及去年2月底来最高2,083,75美元,收报每吨2,076美元,攀升1.8%。
三个月期锌触及约两周高位2,361美元,收报每吨2,356美元,上扬2.4%。
三个月期铅触及一周高位2,263.25美元,收报2,259美元,上升1.5%。
三个月期镍触及约两周高点19,069美元,收报18,950美元,涨2.2%。
三个月期锡收涨0.1%,报22,420美元。
**COMEX市场**
COMEX期金周三收跌,并在盘后交易中延续跌势,美联储公布的会议纪要显示,央行正在为是否提前升息进行辩论。
交投最活跃的COMEX 12月期金合约收低1.50美元,或0.1%,结算价报每盎司1,295.20美元,为8月5日来最低结算价。
COMEX期铜周三录得年内最大单日涨幅,因一主要商品贸易公司的乐观评论促使投资者在中国制造业数据出炉前买入期铜。
交投最活跃的COMEX 9月期铜合约收高8.85美分,或2.9%,报每磅3.1770美元,此为8月5日以来最高位水平,且单日升幅亦为2013年8月以来最大。
**NYMEX原油**
美国原油期货周三在交投震荡中上升,因9月合约今日到期,且政府数据显示上周美国原油库存大幅减少。
NYMEX 9月原油期货合约上涨1.59美元或1.7%,收报每桶96.07美元。
交投更为活跃的NYMEX 10月原油期货合约收升0.59美元或0.5%,结算价报每桶93.45美元。
近月9月RBOB汽油期货合约收高1.72美分,或0.6%,报每加仑2.7126美元。10月汽油期货合约收涨1.15美分,报每加仑2.5751美元。
9月柴油期货合约收高0.87美分,或0.3%,报每加仑2.8258美元。10月柴油期货合约收升0.87美分,报每加仑2.8313美元。
**ICE布兰特原油**
布兰特原油从周二触及的14个月低位反弹。
ICE 10月布兰特原油期货合约收高0.72美元或0.7%,结算价报每桶102.28美元。该合约周二触及去年6月26日来最低位每桶101.07美元。
**EIA库存报告**
美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示,截至8月15日当周,美国原油库存减少447.4万桶至3.62545亿桶,市场预估为减少116.3万桶。
当周美国汽油库存增加58.5万桶,至2.13274亿桶,分析师预期为减少160万桶。
截至8月15日当周,包括取暖油和柴油在内的馏分油库存减少96万桶,至1.21542亿桶,分析师预期为减少55万桶。
美国炼厂产能利用率为93.4%,之前一周为91.6%。
截至8月15日当周,俄克拉荷马州库欣原油库存增加175.5万桶,至2015.5万桶。
当周美国原油日进口量减少38.7万桶至745.9万桶。
**CBOT市场**
芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三多数下滑,交易商说,美国大豆收成前景不断改善,向新作大豆合约施压,但近月9月大豆和豆粕合约持坚,因在收割前旧作供应吃紧。
CBOT 9月大豆期货合约小幅收跌1/2美分,报每蒲式耳11.19-3/4美元。
交投最活跃的11月大豆期货收跌14-3/4美分,报每蒲式耳10.38美元。
9月豆粕合约收高2.8美元,报每短吨402.6美元。12月豆粕合约收低8.5美元,报每短吨344.2美元。
9月豆油合约涨0.20美分,报32.86美分。
12月豆油合约收升0.21美分,至33.22美分。
美国玉米期货周三收低,交易商表示,因Pro Farmer的中西部作物巡查报告预期美国玉米将丰产,加之天气良好,有利作物生长。
指标CBOT 12月玉米合约跌穿20日移动均线切入位,且触及一周低位3.65-1/2美元,之后收报每蒲式耳3.67-1/2美元,跌4-3/4美分。
芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三收低,交易商称,因获利了结和对乌克兰制粉小麦供应的担忧缓解。
CBOT 9月小麦期货合约收跌6-1/2美分,报每蒲式耳5.39-1/2美元。12月小麦期货合约收低8 1/2美分,报每蒲式耳5.50美元。
KCBT 9月小麦期货合约收低5 3/4美分,报每蒲式耳6.18 3/4美元。KCBT 12月小麦期货合约收跌6 3/4美分,报每蒲式耳6.30 3/4美元。
MGEX 9月小麦期货合约收跌6 1/2美分,报每蒲式耳6.10 1/4美元。MGEX 12月小麦期货合约收低6 1/2美分,报每蒲式耳6.18 3/4美元。
**ICE棉花和糖**
洲际交易所(ICE)期棉周三急升,录得五个月来最大单日涨幅,因技术信号引发一波空头回补。
指标ICE 12月期棉盘中跳升至7月底以来最高66.20美分,后有所回落,收涨1.65美分,或2.6%,报每磅65.81美分。
8月1日,12月合约触及近五年低位62.02美分。
洲际交易所(ICE)原糖期货周三从稍早触及的六个月低位反弹,受空头回补提振。
ICE 10月原糖期货合约录得一个月来最大单日升幅,收涨0.23美分,或1.5%,报每磅15.70美分,接近日内高位,此前一度跌至六个月新低每磅15.38美分。
英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)10月白糖期货合约上涨4.80美元,或1.1%,收报每吨424.90美元,之前跌至417.00美元,此为合约低点和1月来近月合约录得的最低位水平。
全球主要债券市场收盘情况回顾
[美国债市]国债下跌美联储会议纪要促使央行可能提前加息的猜测升温
据外电8月20日消息,美国国债下跌,短期国债领跌,之前公布的美联储7月份会议纪要促使央行早于交易员预期加息的可能性上升。
美国五年期国债收益率创本月最大上涨,之前联邦公开市场委员会(FOMC)的会议纪要显示,许多与会者暗示就业增长可能会促使央行更早加息。代表五年期和30年期国债收益率差的收益率曲线三天来首次趋平。美联储主席耶伦定于本周在怀俄明州杰克逊霍尔召开的央行人员会议上讲话。
“美联储决意在不远的未来开始启动紧缩周期,”Baker Group LP在俄克拉何马城的副合伙人、为管理超过420亿美元投资的社区银行提供咨询服务的Jeffrey Caughron表示。耶伦“仍将对劳动力市场的动态大谈特谈。目前形势离健康状态仍有相当差距。”
美国五年期国债收益率一度上涨多达6个基点,即0.06个百分点,至1.64%,之后在纽约当地时间下午4:08报于1.63%。这是7月30日以来最大盘中上涨。票面利率为1.625%、定于2019年7月份到期的国债价格下跌1/4,即每1,000美元面值为2.50美元,至99 31/32。
基准十年期国债收益率上涨3个基点至2.43%,30年期国债收益率基本持平于3.22%。
[日本债市]指标债价格小跌,日本央行买盘支撑市场
据东京8月20日消息,指标日本政府公债价格周三在淡静交投中小跌;其他券种则持稳,因日本央行买盘支撑市场。
日本央行一如预期标购3,000亿日圆一至三年期债券,2,000亿日圆三至五年期债券;1,000亿日圆10-25年期债券,其中包括第149号20年期新券,以及300亿日圆25-40年期债券。
日本央行买进的年期和金额大致和市场预期相符。根据从2013年4月开始的购债计划,日本央行在20年券、30年券和40年券标债后的数日交易日会买进超长债。
其他退休基金和地区银行卖出五至七年期日债,转而买进超长债以赚取额外的收入。一些市场人士并预期,除了日本央行买进操作外,指数关联基金为月底存续期的调整,下周料将买超长债。
日债市场大致未理会早上公布的贸易数据。该数据显示,日本7月出口呈现三个月来首次增长,初步显示海外需求开始复苏,这可能燃起出口能抵消消费支出下滑的希望。