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欧美金融市场摘要
**欧美股市**
美国股市标普500指数周四再度刷新收盘纪录,涨势延续至第五日,因投资者对美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在一段长持间维持低利率感到乐观。
道琼工业指数收升14.84点,或0.09%,至16,921.46点;标准普尔500指数收高2.50点,或0.13%,至1,959.48点;Nasdaq指数收低3.51点,或0.08%,至4,359.33点。
欧股上涨,一项绩优股指攀升至近六年高位,此前美联储下调长期利率预估。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收涨0.6%,报1,395.58点。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数收高1.1%,报3,314.80点,此为2008年中来首见的水平。
英国富时100指数收升0.44%,报6,808.11点。德国DAX指数升0.74%,收报10,004.00点。法股CAC-40指数收涨0.72%,收报4,563.04点。
**纽约汇市**
美元下滑,昨日美联储暗示将坚持近零利率政策以支持全球最大经济体,令原本预计联储会暗示收紧货币政策的交易商失望。
美元兑日圆纽约尾盘变动不大,报101.92日圆,欧元兑美元微升0.07%,报1.3607美元,盘中稍早触及上周一来最高的1.3630美元。英镑兑美元攀升至2008年10月来最高水准,尾盘报1.7042美元。
**LME市场**
期锌价格触及16个月高位,近期数据显示锌市供应短缺日益严重,投资人预计随着大型矿场关闭,问题会进一步恶化。其他金属中,期铜和期铝小涨,受美元跌至三周低点带动。期镍价格承压,因矿库存增加。
伦敦金属交易所(LME)三个月期锌放量升至2,155美元高位,为去年2月20日来首见,收盘报2,153美元,升0.84%。
三个月期铜收高0.22%,报6,725美元。
三个月期镍下跌1%,收报每吨18,545美元。
三个月期铝攀升0.85%至每吨1,889美元。
三个月期铅收高0.3%,报每吨2,129美元。
三个月期锡微跌0.02%,报每吨22,595美元。
**COMEX市场**
COMEX黄金期货周四录得九个月来最大单日涨幅,因投资者对美联储将在长时间内维持低利率感到乐观。
COMEX 8月期金合约收高41.40美元,结算价报每盎司1,314.10美元,日内升幅为3.3%,创2013年9月以来最大单日百分比涨幅。
7月白银期货合约上涨4.4%,至每盎司20.648美元,创3月19日以来最高收位。
钯金期货攀升1.9%,至每盎司838.60美元,而铂金期货收高1.6%,至每盎司1,474.50美元。
COMEX期铜周四上涨,因投资者冀望中国坚守经济增长目标将最终提振铜需求。
交投最活跃的COMEX 7月期铜合约上涨0.6%或1.85美分,收报每磅3.0785美元,为6月5日以来最高结算价。
**NYMEX原油**
美国7月原油期货上扬0.46美元,收报每桶106.43美元,该合约将在周五到期。
7月汽油期货合约收升2.73美分,或0.9%,至每加仑3.1255美元,为2013年7月以来最高位。
7月柴油期货合约收高1.23美分,或0.4%,至每加仑3.0524美元。
**ICE布兰特原油**
布兰特原油期货触及115美元之上的九个月高位,因美国表示,可能向伊拉克派遣军事顾问,引发市场担忧该国冲突可能升级。
布兰特原油期货攀升0.75美元,收报每桶115.01美元,为去年9月9日以来最高收位,盘中触及115.71美元的高位。
**CBOT市场**
芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四上涨,因技术性买入,以及交易商认为市场呈现技术性超卖,低吸买盘浮现。
7月大豆期货合约收涨11-3/4美分,报每蒲式耳14.20-3/4美元。
7月豆粕合约收跌2美元,报每短吨451.2美元。7月豆油合约升0.48美分,报40.61美分。
芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四大涨近2%,至逾一周最高,交易商称,因投资者担心美国中西部种植带北部个别地区出现洪涝,可能令部分近期播种的作物受损。
7月玉米期货收高9美分,报每蒲式耳4.50-1/2美元。
芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四收高,从本周触及的四个月低位反弹。
CBOT 7月小麦期货结算价报5.93-1/2美元,上涨6-1/2美分。
KCBT 7月硬红冬小麦期货合约收高1-1/2美分,报每蒲式耳7.29-1/4美元。
MGEX 7月小麦期货合约收高5-3/4美分,报每蒲式耳7.03美元。
**ICE棉花和糖**
洲际交易所(ICE)指标12月棉花期货周四下跌,因2014/15年度棉花销售乏善可陈,当前年度棉花销售的强劲表现被掩盖,且交易商结清7月合约头寸,也拖累指标棉花合约表现。
ICE 12月棉花合约收低0.06美分,或0.08%,报每磅77.13美分。
近月7月棉花合约也拖累指标棉花合约。7月棉花合约下周进入交割通知期,该合约在7月9日到期。
7月棉花合约盘中下挫超过3美分,收低2.79美分,或3.1%,报每磅88.36美分,因交易商纷纷在合约到期前结清头寸。
洲际交易所(ICE)原糖期货周四放量攀升至一个月高位,因实货需求大增。
原糖期货延续前一日的涨势,两日涨幅接近5%。
ICE 7月原糖期货上涨0.41美分,或2.3%,收报每磅17.94美分,盘中触及17.98美分,为5月19日来最高。
英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)8月白糖合约收高6.30美元,或1.3%,报每吨488.50美元。
全球主要债券市场收盘情况回顾
[美国债市]国债下跌新发30年期通胀挂钩国债收益率高于预期
据外电6月19日消息,美国30年期国债创三个月来最大下跌,之前新发的通胀挂钩国债收益率高于预期。
五年期国债自一周来高点回落,市场猜测最近上涨太多太快,之前美联储下调美国经济增长预期。政府以1.116%的收益率发行70亿美元30年期通胀挂钩国债,美联储22家一级交易商中七家的预期均值为1.093%。
“这是通胀因素——显然人们对此越来越关切,而美联储看来不为所动,”R.W. Pressprich & Co.在纽约的政府债券交易董事总经理LarryMilstein表示。“在最近的通胀数据公布之后,美联储周三公布将把利率维持在低点,而且可能会比人们预期的时间要长。”
据彭博债券交易报价显示,30年期国债收益率在纽约当地时间下午5点上涨7个基点,即0.07个百分点,至3.47%。该收益率之前一度上涨多达9个基点,为3月4日以来最大。票面利率为3.375%、定于2044年5月份到期的国债价格下跌1 7/32,即每1,000美元面值为12.19美元,至98 10/32。
五年期国债收益率基本持平于1.68%,之前一度升至1.71%并一度跌至1.64%,为6月12日以来最低水平。该收益率周三下跌8个基点。十年期国债收益率上涨3个基点至2.62%,周三下跌7个基点。
[日本债市]30年期日债收益率录得一年来最大涨幅,因央行削减购买量
据东京6月19日消息,30年期日本公债收益率周四上升5.5个基点,创下一年来最大单日涨幅。之前日本央行表示,将削减这类债券的购买规模。
30年期日债价格逆势下跌,较短期日债均持坚。此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)基调温和,显得不是特别担忧通胀上升前景。
30年期公债收益率升至1.715%。日本央行周三表示,在常规市场操作中,将减少购买到期期限长于25年的公债。
市场人士表示,日本央行不得不做出类似调整,借此将持有债券的存续期保持在央行政策委员会规定的七年左右。
这样的调整足以搅动市场,因市场对央行的依赖性非常大。由于量化宽松政策的关系,新发行的公债中,日本央行的购买量就占到了70%。
在常规市场操作中,期限超过10年的债券购买规模将由1,500-3,500亿日圆降至1,300-3,500亿日圆(13-34亿美元)。
不过,实际上近几个月以来,日本央行的购买数量一直位于区间的底部。
此外,日本央行还表示,将买入1,000亿日圆25年或以下年期的公债,而30年和40年期等较长期公债购买规模只会有300亿日圆。
10年期日债收益率下跌0.5个基点,至两周低位0.585%;10年期日债期货上升0.07点,报145.34。