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欧美金融市场摘要
**欧美股市**
美国股市道指和标普500指数周四创下纪录收盘新高,之前欧洲央行将三大利率下调至纪录低位,并承诺将在必要时采取进一步行动抗击通缩风险。
道琼工业指数收高98.58点,或0.59%,至16,836.11点;标准普尔500指数升12.58点,或0.65%,至1,940.46点;Nasdaq指数收高44.59点,或1.05%,至4,296.23点。
标准普尔500指数在周四上涨,为过去11个交易日内第九日上扬,期内累计上升3.6%,且在过去六个交易日内第五次创下纪录收盘新高。
欧元区股市周四收高,二线国家银行股领涨,因欧洲央行推出一系列措施应对通胀,提振欧元区经济。
Euro STOXX指数收高0.8%,报331.70点,盘中创下六年高位333.80点。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数收高0.9%,报3,267.05点。
欧洲央行声明刺激德国DAX指数盘中创下10,013.69点的历史新高,收盘升0.21%,报9,947.83点。
法股CAC-40指数上扬1.06%,报4,548.73点。英国富时100指数微跌0.08%,报6,813.49点。
**纽约汇市**
欧元兑美元周四从四个月低点反弹,摆脱欧洲央行降息决定及宣布一系列放宽货币政策措施以抑制通胀下滑趋势的影响。
欧洲央行政策声明发布后欧元大跌,触及1.3504美元的四个月新低。不过之后欧元稳扎稳打,止跌反弹,纽约尾盘报1.3658美元,当日升0.44%。
欧元兑日圆也出现反弹,纽约尾盘升0.09%,报139.82日圆。
美元指数在盘中触及四个月高位81.020后回吐涨幅,尾盘跌0.38%,报80.359。
美元兑日圆跌0.39%,报102.33日圆,从周三触及的102.80日圆一个月高位回落,但守住了100日移动均线切入位102.32日圆。
**LME市场**
伦敦期铝周四上涨,因投资者押注伦敦金属交易所(LME)仓库官司将持续一段长时间,从仓库轮候提取铝的情况将持续。
铜价下滑,因中国青岛港调查,使一家银行停止一些金属融资交易,引发一些市场人士担心调查将可能导致融资交易终止。
三个月期铜收跌0.1%至每吨6,780美元。
三个月期铝是升幅最大的金属,收涨0.8%,报每吨1,850美元。
三个月期铅收涨0.3%,报每吨2,108.50美元。
三个月期锌收高0.4%,报每吨2,088美元。
三个月期锡收升0.1%,报23,245美元。三个月期镍收高0.1%,报19,050美元。
**COMEX市场**
COMEX期金周四上涨,此前欧洲央行(ECB)为刺激通胀将存款利率下调至负值。
交投最活跃的COMEX 8月期金收高9美元或0.7%,结算价报每盎司1253.30美元。
COMEX期铜周四下滑,因投资者担忧中国政府对融资展开调查将损伤铜需求。
交投最活跃的COMEX 7月期铜收低0.1%,或0.25美分,至每磅3.0905美元。
**NYMEX原油**
NYMEX原油期货周四连续第二个交易日下跌,分析师称,市场预测库存充足且投机客持有的看涨头寸自高水平回落。
NYMEX 7月原油期货合约收低0.16美元或0.2%,结算价报每桶102.48美元。
**ICE布兰特原油**
布兰特原油期货周四在交投震荡中上涨,因投资者预期欧洲原油需求将增加。
洲际交易所(ICE)布兰特7月原油合约抹去稍早跌势,上涨0.39美分,或0.4%,报108.79美元,结束四日连跌之势。
**CBOT市场**
CBOT大豆期货周四下挫1.4%,至两周半最低,交易商称,因投资人出脱因担心美国库存紧张而积累的多头价差交易。
CBOT 7月大豆期货收盘跌22美分,报每蒲式耳14.60-1/2美元。
7月豆粕合约跌5.9美元,报每短吨490.6美元。
7月豆油合约跌0.56美分,报38.69美分。
美国玉米期货周四连跌第六日,至三个半月最低,交易商称,因美国天气状况仍接近完美,有利于作物生长。
CBOT 7月玉米合约跌7-1/4美分,报每蒲式耳4.49美元。
CBOT 12月玉米合约收跌6-1/4美分,报每蒲式耳4.47-1/4美元。
CBOT小麦期货周四下跌,近月7月小麦合约跌至三个月低位,交易商说,因全球小麦供应不断上升,且美国作物生长状况良好,令玉米和大豆市场下滑,拖累小麦期货。
CBOT 7月小麦期货跌8 3/4美分或1.4%,结算价报6.05 3/4美元,为2月28日以来最低。
**ICE棉花和糖**
ICE原糖期货周四收于逾七周最低点,因原糖需求不温不火盖过低产担忧的影响。
ICE 7月原糖期货收跌0.21美分,或1.2%,报每磅16.83美分,为近月合约自4月29日来最低,之前跌穿17美分的关键支撑位。
10月原糖期货下跌1.5%,收报每磅17.66美分。
ICE期棉周四连跌第二日,因交易商和投资者抛开令人鼓舞的周度出口销售数据,转而关注全美最大棉花种植州--德州近期气温下降可能有助于作物生长的消息。
交投最活跃的ICE 7月期棉合约收跌0.58美分,或0.7%,报每磅85.50美分。
全球主要债券市场收盘情况回顾
[美国债市]欧洲央行减息令美债价格上涨,静待美国非农就业报告出炉
据纽约6月5日消息,美国公债价格周四上涨,之前欧洲央行宣布将三大利率降至纪录低位并推出了一系列新举措,以扶助刺激区内经济。
欧洲央行周四推出了一系列政策举措来抗击低通胀,并提振区内经济,举措包括降息、对隔夜存款实施负利率,以及向银行提供新的长期资金。央行并承诺在必要时进一步行动。
其他举措还包括,延长向区内银行提供无限额低成本资金的期限,通过停止购债冲销操作注资约1,700亿欧元,以及准备未来在必要时购买资产支持证券(ABS)以支持小企业等。
在欧洲央行公布政策后,美债短暂下跌,和德债走势一致,之后缩减跌幅,日内几无变动。
指标10年期公债价格上升7/32,收益率报2.58%,持平在欧洲央行政策公布前的水平。
交易商表示,美债在欧洲央行宣布政策前上涨,因隔夜市场日本投资者对美债需求强劲。
投资者将欧洲央行的行动视作全球主要央行将继续保持货币状况宽松的最新证据,这为公债提供支撑。
公债没有如市场预期的那样在今年下跌,因经济增长令人失望,且全球主要央行的通胀立场较许多人所想的更温和。
市场下一焦点将是周五的美国5月非农就报告,访问105名分析师得出的预估中值为,非农就业岗位将增加21.8万个。
许多投资者在过去一周结清空头头寸,对债市的押注为中性,这可能令公债市场周五的波动性下降,除非非农就业数据大大出乎意料。
美联储也不再是那么倚重就业数据,美联储在3月的政策声明中放弃了6.5%失业率的升息门槛。
美联储周四买入25.1亿美元2022-2024年到期的公债。
[日本债市]日本国债走低,投资者等待欧银决议及美国非农数据发布
据东京6月5日消息,日本国债价格周四一度触及一个月新低,分析师们表示,今日的交投在很大程度上受到抑制,许多投资者愿意保持观望,等待今日晚些时候的欧洲央行(ECB)政策会议结果。
基准10年期日本国债收益率一度触及0.620%,创5月1日以来的最高水平,但在盘中晚些时候回吐了部分涨幅。
日本政府的30年期国债拍卖进行顺利,但相关指标显示投资者对超长期国债的兴趣略有下降。
分析师还指出,如果即将发布的美国非农就业数据表现强劲,预示美国及其贸易伙伴国的经济前景向好,则日本国债可能承压。
截至北京时间14:00,10年期日本国债收益率报0.615%,较前收盘水平上升0.5个基点。主力日本国债期货收盘跌0.01,至145.32。
20年期日本国债收益率升至1.465%的两周高点,30年期日本国债收益率升至1.715%的三周高点。