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欧美金融市场摘要
**欧美股市**
美股标普500指数周四在四个交易日内第三次创下纪录收位,因交易商没有理会美国第一季经济萎缩的数据,押注第二季经济将改善。
标准普尔500指数上升10.25点,或0.54%,至1,920.03点,为纪录收盘新高,且盘中创下纪录新高。
道琼工业指数收高65.56点,或0.39%,至16,698.74点;Nasdaq指数收高22.87点,或0.54%,至4,247.95点。
欧洲股市周四守在六年高位附近,主要股市受到下周欧洲央行将推出新经济刺激措施的预期带动。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收高0.1%,报1,379.05点,距本周稍早触及近六年最高水平1,380.52点咫尺之遥。
德股DAX指数微跌0.27点,报9,938.90点,周三曾创下9,957.87点的历史高位。法国CAC-40指数微跌0.02%,报4,530.51点。英国富时100指数收高0.29%,报6,871.29点。
**纽约汇市**
美元周四下跌,兑其他主要货币收低,因交易商没有理会美国第一季经济萎缩1%的数据。
美元指数在纽约尾盘下跌0.08%,在GDP数据公布前,美元指数跌幅为0.17%,美国公布GDP时,劳工部也公布上周初请失业金人数减少。
欧元兑美元在纽约尾盘报1.3601美元,升幅为0.09%。在GDP公布前,欧元上升0.2%。欧元本周一度触及1.36美元以下的三个月低位,因对欧洲央行下周将公布多项货币宽松政策的预期增强。
英镑兑美元上涨0.04%。澳元兑美元周四触及0.9312美元高位,最新报0.9289,上升0.54%。澳元今年迄今上升4.22%。
**LME市场**
伦敦期铜周四下滑,因投资者对中国最新的防止经济成长大幅放缓的措施感到不安,但因全球库存进一步趋紧,期铜仍接近昨日触及的三个月高位。
三个月期铜收跌0.9%,至每吨6,884美元。
**COMEX市场**
COMEX黄金期货周四跌至16周低点,因对东欧紧张局势的担忧缓和,且有迹象显示美国经济继续从冬季疲势中复苏。
交投最为活跃的COMEX 8月期金收跌2.60美元或0.2%,报每盎司1,257.10美元,为2月4日以来最低位。
COMEX期铜周四收低,此前公布的美国经济增长数据低于预期,促使一些投资者减持期铜头寸。
交投最活跃的COMEX 7月期铜收低2.90美分,或0.9%,报每磅3.1445美元。
**NYMEX原油**
美国原油价格周四上涨,之前政府库存数据显示上周汽油库存骤降,这盖过整体美国原油库存增加的影响。
NYMEX 7月原油期货合约收高0.86美元,或0.8%,报每桶103.58美元;盘中一度上涨1.22美元,至103.94美元日内高位,之后回吐部分升幅。
**ICE布兰特原油**
布兰特原油小幅上涨,利比亚石油产量低和乌克兰危机提供支持。
ICE布兰特原油期货收高0.16美元,或0.2%,报每桶109.97美元。
**EIA库存**
美国能源资料协会(EIA)周四公布的数据显示,上周美国原油库存增加166万桶,至3.9295亿桶,预估为增加50万桶。
上周库欣原油库存减少152.5万桶至2169.1万桶。
美国上周汽油库存减少180万桶,至2.1158亿桶,预估为增加30万桶;馏分油库存减少19.6万桶,至1.1608亿桶,预估为增加60万桶。
上周美国炼厂产能利用率为89.9%,前一周为88.7%。
**CBOT市场**
芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四收高,交易商称受美国国内库存紧张支撑。
7月大豆期货合约收高1-1/4美分,报每蒲式耳14.99美元。
7月豆粕合约微跌0.1美元,报每短吨498.4美元。7月豆油合约跌0.22美分,报每磅39.41美分。
芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四下跌,但仍高于上日触及的约三个月低位,交易商称因美国天气有利作物生长和投资基金卖出令玉米价格受压。
7月玉米合约收盘下跌3美分,报每蒲式耳4.69-1/2美元。
芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四连跌第七日,近月7月小麦触及约三个月低点,交易商称因技术性卖压及全球现货小麦价格下滑。
CBOT 7月小麦合约收报每蒲式耳6.32-1/2美元,下跌6-1/4美分。
**ICE棉花和糖**
ICE期棉周四创一个月最大升幅,因市场预计美国周五将公布的出口销售报告利多,且有棉纺厂买盘。
指标洲际交易所(ICE) 7月棉花合约收高1.28美分,或1.5%,报每磅86.15美分。
洲际交易所(ICE)原糖周四录得两周来最大单日升幅,因投资者担忧反常天气可能影响糖产量。
7月原糖期货收升0.37美分,或2.2%,报每磅17.48美分,日高在17.57美分。
全球主要债券市场收盘情况回顾
[美国债市]指标公债收益率从11个月低点小幅回升
据纽约5月29日消息,美国指标10年期公债收益率周四从11个月低点小幅回升,因数据显示美国首季经济三年内首次出现萎缩,但这并未改变今春经济强劲反弹的观点。
债市今日也消化了290亿美元七年期公债供应,投资者对今日标售需求平均,得标利率为2.010%,为10月来最低。本周美国财政部完成了950亿美元新债供应。
企业活动被下修导致首季美国国内生产总值(GDP)下滑1.0%,大部分由库存减少引起。尽管下滑幅度大于预期,但并没有严重到能改变第二季经济大幅度复苏的前景。
而且分析师表示,近期债市上扬已经将收益率拉低至符合这一成长水准的程度。
里奇蒙联储银行总裁拉克尔对CNBC电视表示,经济温和成长的前景可能足以令美联储考虑在明年第二季开始升息。
指标10年期公债价格收益率报2.447%,较周三尾盘升1个基点,今日盘中触及去年6月以来最低2.402%。
30年期公债价格收益率报3.304%,较周三尾盘升2个基点,盘中稍早该收益率触及3.278%的11个半月低点。
因部分欧洲市场休市,美国公债收益率在窄幅区间内反弹,今日成交较往日更淡静。这显示近几周对债券强劲的需求暂歇。
美国公债收益率之前下滑,是因经济忧虑、同乌克兰冲突相关的避险需求以及包括月底投资组合调整和出脱对公债收益率上升押注的技术面因素。
交易商表示,海外投资者热衷美国公债,因同德债相比,美债收益率相对较高。投资者预计欧洲央行下周可能降息以扶助欧元区经济。
不过在美股上涨,标普500指数连续三日创新高的情况下,债市上升的程度也令一些分析师和投资者困惑。
[日本债市]公债价格跟随全球债市走高,10年券收益率触及一年低位
据东京5月29日消息,日本公债价格周四上涨,近期全球债券收益率下滑带动日本指标公债收益率跌至一年低位。
全球公债价格上扬,尤其是德国公债和美国公债,推动日本公债收益率加快下跌。自日本央行去年祭出激进的货币宽松举措后,日本公债收益率已明显下滑。
10年期公债收益率下跌1.5个基点至0.565%,此前一度触及2013年5月以来最低水准0.560%。
“美国和欧洲公债收益率下滑令市场感到意外,并为日债收益率下跌埋下伏笔,”三菱UFJ摩根士丹利证券的资深固定收益策略师Naomi Muguruma表示。
目前的关注焦点在欧洲,对欧洲央行将在6月5日会议上放宽货币政策的预期,助燃市场对固定收益证券的需求。
对欧洲央行放宽政策的希望周三推动西班牙公债收益率触及纪录低点,德国10年期公债收益率也降至去年5月以来最低。
“如果中短期德债收益率曲线继续趋平,一些投资者可能选择将资金转向日债和美国公债。在下周欧洲央行会议前,德债可能给日本公债收益率构成下行压力,Muguruma说。
日本20年期公债收益率下降1个基点,至1.425%,稍早触及去年3月以来最低的1.415%。
(数据来源:中国金融信息网 整理王晶)