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3月27日晚间,泛海建设正式发布公告宣布,将收购控股股东中国泛海控股集团有限公司持有的民生证券66.799%股权,以及第二大股东泛海能源投资股份有限公司持有的民生证券6.2%股权。收购完成后,泛海建设将持有民生证券72.999%股权,成为该公司控股股东。随着交易预案的披露,自3月20日起开始停牌的泛海建设股票将于28日起复牌交易。
此次泛海建设收购民生证券股权的价格,是以具备证券从业资格的资产评估机构出具的截止2013年12月31日民生证券的净资产为基础,来确定每股收购价格。截止2013年12月31日,民生证券的总资产为129.51亿元,净资产为32.63亿元,2013年度实现营业收入13.07亿元,利润总额1.5亿元,实现净利润1.02亿元(以上数据未经审计)。这将为泛海建设增加全新的利润增长点,增厚公司的每股收益,有力保障了中小投资者的利益。
对此,泛海建设董事长韩晓生表示:民生证券为业内知名企业,成功收购民生证券对于公司拓展金融领域业务,搭建金融发展平台具有重要意义,也充分体现了控股股东对于上市公司做大做强的鼎力支持。
韩晓生董事长进一步表示:国内诸多的房地产上市公司均在探索转型之路,通过收购兼并去优化配置资源。收购民生证券后,公司将由目前的房地产上市公司转型为一个综合性业务的上市公司,形成多业并举、互为支撑、联动发展的新业务格局,充分发挥各产业间的协同效应,通过转型发展以增加新的经营业务及利润增长点,实现股东价值的最大化和企业资源价值最大化。
此外,泛海建设还拟通过全资子公司认购中国民生投资股份有限公司(中民投)股份10亿股(中民投首次发行价格为每股1元),占中民投计划总股本规模500亿元的2%。
中民投成立后,将依托公司股东及管理团队的庞大资源、竞争优势和发展理念,通过投资、并购、整合等方式快速发展,逐步打造银行、非银行金融和非金融三大业务板块,发展成为全金融业务牌照、资产规模超过万亿的国内最大的民营投资集团。
通过收购及投资,泛海建设将正式确立转型升级后的“地产+金融+战略投资”的发展模式,并将进行相应的更名和主营业务范围的变更,由“泛海建设集团股份有限公司”将更名为“泛海控股股份有限公司”。
泛海建设此次转型升级,将有利于扩展上市公司业务规模,寻求新的利润增长点,扩大上市公司资产规模,提高上市公司的持续发展能力,实现上市公司股东价值的增长。另一方面,可借助资本市场平台,为公司相关产业后续发展提供更为强劲的推动力,进一步提升企业的综合竞争力和盈利能力,进而为上市公司的股东带来丰厚回报。
同时,泛海建设还审议通过了公司战略发展规划纲要(2014年—2018年),为未来五年的战略发展奠定了基调。公司将充分利用和发挥泛海控股多年发展形成的基础和优势,充分发挥大股东旗下产业优势和资源配置优势,顺应国家鼓励支持民营企业做大做强的一系列政策东风,坚持“社会目标、企业目标、个人目标相统一;社会责任、企业责任、个人责任相统一;社会利益、企业利益、个人利益相统一”的经营理念,通过收购兼并和资本市场运作等多种手段,以加快企业发展、加快完成企业整合为主线,将公司打造形成综合性控股上市公司。