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欧美金融市场摘要:
**欧美股市**
美国股市周一延续近期的跌势,标普500指数连跌第三日,因对美国联邦储备理事会(FED/美联储)缩减购债计划的担忧加剧。
道琼工业指数收跌41.23点,或0.26%,至15,837.88点,连跌第五日;标准普尔500指数收低8.73点,或0.49%,至1,781.56点;Nasdaq指数下跌44.56点,或1.08%,至4,083.61点。
欧洲股市周一跌至逾一个月最低,大型电信和能源股领跌。市场延续上周的跌势。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收跌0.8%,报1,290.62点,为逾一个月最低。欧元区蓝筹股Euro STOXX 50指数下跌0.5%,报3,014.62点。
英国富时100指数收挫1.7%,报6,550.66点;德股DAX指数下跌0.46%,至9,349.22点;法国CAC-40指数下挫0.41%,报4,144.56点。
**纽约汇市**
美元兑日圆和瑞郎持稳,美元兑这些避险货币在上周大跌,因新兴市场资产被抛售的动能加犟。美国两年期公债收益率在上周下跌后反弹,扶助美元兑日圆上升至102.93日圆高位,之后回落至102.71日圆,日内仍上涨0.4%。美元兑瑞郎升0.3%,从周五触及的一个月低位反弹。欧元兑瑞郎也升0.3%,至1.2262瑞郎。
**LME市场**
期铜周一触及七周最低,因担忧全球最大金属消费国中国经济放缓,以及该国打击影子银行行动的影响,另外,市场预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)将进一步缩减购债规模。
LME三个月期铜收报每吨7,150美元,为12月11日以来最低,较上周五收盘价跌0.4%。
三个月期铝收跌0.4%,报每吨1,755美元。
三个月期镍下滑2.3%,至每吨14,150美元。
三个月期铅收跌1.1%,报每吨2,143美元。
三个月期锡收挫1.6%,报每吨21,850美元。
三个月期锌收跌0.5%,报每吨2,010美元。
**COMEX市场**
金价周一下跌,从稍早触及的额两个月高位回落,因美国股市回稳,以及在美国联邦储备理事会(FED/美联储)本周会议前的紧张情绪引发获利了结。
交投最活跃的COMEX 2月期金收低0.1%,报每盎司1,263.40美元。
COMEX期铜周一下挫,因投资者猜测中国制造业及美国新屋销售放缓的数据将限制需求。
交投最活跃的COMEX 3月期铜收低1.25美分或0.4%,至每磅3.259美元,为七周低位。
**NYMEX原油**
美国原油期货周一下跌,因担忧全球原油需求可能走软,美联储周二将召开为期两天的政策会议。
NYMEX 3月原油期货收跌0.92美元或1%,结算价报每桶95.72美元,在97-98美元遭遇一些阻力,这是上周的收盘水准。
**ICE布兰特原油**
布兰特原油期货跌1.19美元或1.1%,结算价至每桶106.69美元。
周一布兰特原油期货较美国原油期货溢价大致持平,徘徊在上周五的结算价11.24美元附近,价差上周五一度收窄至9.47美元,为逾两个月最低。
**CBOT市场**
芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一在交投震荡中收高,交易商称,因美国周度出口验检报告优于预期,且豆粕走强为大豆带来支撑。
CBOT 3月大豆期货升3美分,报12.87-3/4美元。3月豆油合约收跌0.48美分,报37.06美分。
3月豆粕合约收高5.2美元,报每短吨430.9美元。
CBOT玉米期货周一连升第四日,交易商称,因冷锋使美国现货市场走坚,并导致中西部内陆地区的谷物运输放缓。
CBOT 3月玉米合约收升2-1/4美分,报每蒲式耳4.31-3/4美元。
美国小麦期货周一走低,交易商称,因技术性卖盘和全球供应过剩盖过了对中西部极寒天气可能导致作物被冻死的忧虑。
CBOT 3月小麦期货结算价报5.63-1/2美元,跌1-3/4美分。
**ICE棉花和糖**
洲际交易所(ICE)期棉周一重挫超过4%,至近两周低点,因投资者担心新兴市场,且技术信号驱动投资者离场。
交投最活跃的ICE 3月期棉收跌2.96美分,或3.4%,报每磅84.25美分。3月合约低见83.66美分,为1月15日来近月合约最低,之后在接近200日移动均线切入位附近寻获支撑。
ICE原糖期货周一收低,逾三年半首度收于每磅15美分下方,因全球供应过剩持续令市场承压。
ICE 3月原糖期货收低0.31美分,或2.1%,收报每磅14.80美分,为2010年6月7日以来最低结算价。
全球主要债券市场收盘情况回顾
[美国债市]公债价格下滑,在美联储会议前遭遇获利了结
据纽约1月27日消息,美国公债价格周一下滑,在上周避险买盘带动的升势后遭遇获利回吐,且交易商未受逊于预期的美国新屋销售数据影响。
尽管数据显示美国12月新屋销售下滑7.0%,引发盘中稍早对避险公债的需求,但稍后交易商将数据疲弱归咎于严寒天气,且将注意力转向美国联邦储备理事会(FED/美联储)周二开始的货币政策会议。
“市场预计周三美联储会缩减每月购债100亿美元,在此之前,更多投资者获利了结,”Guggenheim Securities美国公债交易部门董事总经理Jason Rogan表示。
美联储在其两日的政策会议上将考虑是否进一步缩减购债计划,该计划旨在拉低长期借款成本,扶助经济。
美联储在去年12月缩减每月购债规模100亿美元至750亿美元。一些分析师预计美联储将在本周再度缩减100亿美元。美联储将在周三下午会议结束后发布政策声明。
投资者也是在本周新债供应前获利了结,新债供应将可能令公债价格承压。
周三美国财政部将进行首次两年期浮息公债标售,这是美国1997年推出通膨保值债券(TIPS)以来首次发售公债新品。
除了150亿美元两年期浮息公债新登场外,本周还有320亿美元两年期公债、350亿美元五年期公债和290亿美元七年期公债的发售。
“交易商在减少美国公债持仓量,以便更容易消化本周的新债标售,”Action Economics全球固定收益部门董事总经理Kim Rupert表示。
上周对新兴市场的大举抛售引发的恐慌情绪也缓和下来,一些交易商认为市场对抛售反应过度,这令避险公债的买兴降低。
“许多投资者认为美国市场的反应过度,”Rupert表示。
新兴市场受到对美联储政策、中国经济成长放缓以及土耳其、阿根廷和乌克兰政治问题忧虑的影响。
指标10年期公债价格下滑,收益率报2.7607%,高于盘中稍早的2.71%,后者接近两个月低点。
美联储买入13.1亿美元2038年5月至2043年2月到期的美国公债,这对债市的影响不大。
Guggenhei的Rogan称“(美联储购债)对市场的支撑作用越来越小。”
美股标普500指数缩减稍早跌幅,但仍收低0.49%。
[日本债市]10年券收益率降至八周低点,价格受新兴市场恐慌提振
据东京1月27日消息,日本政府公债价格周一上涨,最近新兴市场货币大幅下挫促使投资者逃离风险资产,推动日本指标10年期公债收益率降至八周低点。
10年期公债收益率跌2.0个基点至0.610%,这是12月2日以来的最低水平。20年期公债收益率最低降至1.445%,略高于10月24日触及的低点1.440%。
对于美国紧缩货币政策和中国经济放缓的担忧,可能导致部分新兴市场动荡,这促使投资者买入富裕国家的政府公债来避险。
“虽然我们维持日债收益率将上升的长期观点不变,但我们改变了短期交易看法。未来数日,公债将受到支撑,股市将表现脆弱,风险胃纳要过一段时间才能回归,”RBS首席利率策略师Akito Fukunaga表示。
养老基金买盘支撑公债市场,同时10年期日债期货周五突破一目均衡云区阻力亦提振市场人气。
部分市场人士称,因美国议员可能就举债上限进行辩论,未来几周日债料从全球避险情绪中获益。