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天兴仪表(000710)1月21日晚间发布重组预案,公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式,购买郭美姣、周默、魏连速、刘华舫、胡军辉、王确、文玉玲、同丰光华与恒泰九鼎9位股东合法持有的网印巨星合计100%的股权,并向公司控股股东天兴集团发行股份募集配套资金。公司股票将于1月22日复牌。
按照收益法,截至2013年9月30日,网印巨星100%股权的评估值为40063.59万元,评估增值36141.61万元,增值率921.51%。
网印巨星100%股权的交易价格确定为4亿元,其中,以发行股份方式支付本次收购对价24244.76万元,发行股份数量合计为2727.19万股。同时,天兴仪表拟向天兴仪表控股股东天兴集团发行1499万股,募集配套资金,总额13326.11万元,全部用于本次交易的现金对价支付。
购买资产和募集配套资金的发行价格均为8.89元/股。本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金完成后,上市公司总股本将增加至19346.19万股。
据介绍,网印巨星目前是国内全自动丝网印刷设备制造的龙头企业,产品包括各种类型的自动化丝网印刷设备及其辅助设备,是国内同行业中产品种类较为齐全的企业。
天兴仪表表示,公司并购网印巨星,可快速切入智能化、自动化高端设备制造业。不仅如此,此次交易还有助于提升公司规模和盈利能力。据盈利预测审核报告,网印巨星2013年度、2014年度的净利润预计分别为2684.31万元、3610.52万元。