|
||||
大连万达集团股份有限公司(“万达集团”)昨天宣布,集团旗下拥有的美国AMC院线公司(“AMC”)以18美元的价格首次公开发行18,421,053股A类普通股,如加上超额配售,募集资金近4亿美元;并于美国当地时间2013年12月18日正式登陆纽约证券交易所上市交易。AMC上市当日开盘价为19.18美元,较发行价上涨7%。AMC上市后,公司股权总市值达到18.68亿美元,其中万达集团持有股权市场价值约14.60亿美元。据接近交易人士透露,相比当时万达集团对AMC收购对价26亿美元(其中19亿美元为承继债务)中7亿美元的股权价值投入,并购后一年零三个月,收益超过一倍,创造了中国企业并购美国公司,并在美国上市的完美纪录。
去年5月,万达集团总裁王健林宣布收购AMC,收购成本高达26亿美元,包括购买AMC公司100%股权和承担债务两个部分,万达由此一跃成为全世界规模最大的影院运营商。同时万达承诺,并购后将投资不超过5亿美元的运营资金。
资料显示,AMC院线公司成立于1920年,目前是全球最大的电影院线公司之一,旗下拥有343家影院和4950块屏幕,占据美国票房的近20%。AMC公司拥有的影院多集中在大型城市中心地带,遍布全美25大市场中的24个,并拥有全美票房最高的前十家影院中的七家。截至2013年9月30日,AMC公司在纽约、洛杉矶、芝加哥等美国10大市场中,市场份额均位列第一或第二;AMC之前曾是一家上市公司,后在2004年被阿波罗全球管理公司和摩根大通买入,此后于2012年5月被万达集团收购。
就在一年多前,市场对万达收购AMC的举动还颇多质疑声,主要针对的是如此巨额资金投入收购的却是一个正在走下坡路的美国院线。当时AMC财务状况和资产负债并不乐观,2011年财年AMC亏损8200万美元,其在纽交所的上市计划也处于停滞状态。但在一年后的今天,事实证明王健林的眼光是独到而精准的,AMC公司在过去12个月创下观影人次超2亿、销售额27亿美元、净利润8160万美元的业绩。
就在本月初,总部位于堪萨斯的AMC对外公告称,本次IPO筹集的资金将用于削减债务和一般企业用途。分析人士称,本次公开发售将使得万达有能力提前偿还原本于2019年到期的债务,节省相关的利息支出。惠誉在AMC于12月初发布上市公告书后宣布,IPO将不影响AMC评级。
根据发行公告,AMC此次上市后,万达仍将持有AMC的7583万股B类股票,也就说上市后仍将持有总股本的79.77%;同时,由于B类股票的投票权是A类股票的3倍,万达继续持有的投票权将达到92.21%,也就是说万达既掌握多数股本又牢牢掌握着AMC的控制权。
从目前来看,万达对AMC的未来定位也非常明确,即将AMC发展成为全球最大的单一电影院线公司,同时也将成为万达集团旗下电影院线业务中国以外市场的发展平台。