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16家上市银行中报交成绩单:净利增速放缓不良贷款“双升”银行面临转型瓶颈
随着16家上市银行交出的“中考”成绩单,也宣告着银行“躺着赚钱”的时代已经结束。数据显示,16家银行上半年共计实现净利润6191.5亿元,相比去年同期的5452.3亿元,增幅为13.56%。
一方面利润增速放缓,另一方面不良贷款“双升”,正在谋求转型的银行似乎已陷入发展的瓶颈。
净利增速放缓平安银行跌速最快
上半年16家商业银行归属于上市公司股东的净利润为6191.49亿元,同比小幅增长13.54%。工商银行以1383.47亿元净利润居赚钱能力首位,建行、农行、中行分别以1197.11亿元、923.52亿元以及807.21亿元利润紧随其后。
在公布半年报的16家银行中,除中行今年上半年净利润增速较上年同期提高5.34个百分点外,其余15家上市银行净利润增速均较上年同期有所放缓。此外,相较于五大行,股份制银行以及城商行净利润增幅放缓更为明显。
统计显示,16家银行中,今年上半年净利润增速放缓最为明显的为平安银行,平安银行今年上半年净利润同比增长11.39%,2012年上半年,平安银行净利润同比增长42.91%,净利润增速较上年同期下降31.52个百分点。
平安银行在半年报解释净利放缓时称,2013年上半年,国际经济复苏进程缓慢,国内经济增速有所放缓,此外,利率市场化纵深推进、金融脱媒影响进一步加深、银行同质化竞争加剧、银行息差空间缩窄、存款增长和资本需求压力加大。
12家上市银行不良贷款“双升”
16家上市银行中,仅农业银行上半年不良贷款率略降,建设银行、北京银行不良贷款率持平,中行实现了不良贷款率“一升一降”外,其余银行不良贷款均出现“双升”。中小银行的坏账形成速度要明显快于国有大行。
8家股份制银行中,中信银行不良贷款率达0.9%,较年初上升0.16个百分点,不良率反弹速度最快。其次是兴业银行,该行不良贷款率较去年底上升0.14个百分点至0.57%,创下五年来最高水平。
兴业银行、民生银行、华夏银行、平安银行、浦发银行和中信银行这6家银行逾期贷款增速已经超40%。
多数银行表示,不良贷款率上升,主要受宏观经济持续下行及区域风险形势的影响,一些银行不良贷款主要是由于长三角、珠三角、环渤海等地区的中小民营企业,尤其是钢铁贸易类企业,受宏观经济和货币政策的影响,出现信用风险。
银行业净息差将长远下降行长说“转型”
在中报中,“转型”是各家银行一把手提及最多的词汇。下半年经济形势依然不乐观,在利率市场化和债券市场进一步发展的压力下,银行转型似乎势在必行。
农行行长张云在中期业绩发布会上坦言:“国内经济下半年会稳定增长,但增速长远看将会放缓,这势必继续影响银行的经营。”根据该行估计,国内货币政策下半年仍会保持稳定,并会积极推行改革,包括利率市场化,以及汇率改革等,这将会令银行业净息差长远下降。
此前,银行业协会发布的报告也情绪悲观,预计2013年全年上市银行净利息收入和营业收入的增速将会进一步下滑至10%左右,净利润增速可能下降至8%左右。
中信银行行长朱小黄表示,随着移动技术、社交媒体等新渠道的兴起,银行盈利模式和基本经营资源也在发生变化,过去银行主要掌握存款、贷款、客户等资源,未来银行主要的经营资源将调整成渠道、数据、客户、技术等。所以银行在方向上要逐步向新的经营模式调整。