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索芙特定增13亿并购“刘三姐”,4日股价一字涨停,截至09:35,该股报7.9元。
STCN解读:
化妆品巨头也将进军旅游产业。9月3日晚间,索芙特(000662)9月3日晚间披露重组预案,公司拟定增募资不超12.8亿元购买桂林广维文华旅游文化产业有限公司全部股权。收购完成后,索芙特将在原有精细化工、化妆品制造、化学药品制剂制造、中药材加工等业务上增加旅游板块业务。
值得注意的是,此次收购的桂林广维主要经营旅游文化演艺行业,其旗下最受关注的“资产”当属由著名导演张艺谋等于2004年制作完成的漓江山水剧场“印象?刘三姐”。数据显示,“印象?刘三姐”每年演出场次达四五百场,每年观众人数约有上百万,按均价每人100多元的门票算将给桂林广维每年带来逾1亿元的收入。桂林广维财务数据显示,2013年上半年其实现营收6279.11万元,实现净利2626.00万元;而2012年全年实现营收1.79亿元,实现净利9593.87万元。截至2013年6月30日,桂林广维资产合计2.55亿元,所有者权益合计1.87亿元。
索芙特表示,收购完成后,按2012年指标测算,公司营业收入将由57681.51万元增加到75592.54万元,增加了31.05 %,公司主营业务结构将得以优化;公司净利润将由1481.17万元增加到11074.04万元,公司盈利能力将显著改善。
根据预案,索芙特此次拟不低于5.91元/股价格向不超过10名的特定对象非公开发行不超2.16亿股股票,其中确认的4名认购对象为大股东索芙特集团(拟认购15%发行股份)、收购对象的间接控股股东广西印象刘三姐旅游文化产业投资有限责任公司(拟认购25%发行股份)以及广西印象刘三姐的一致行动人梅帅元(认购6%发行股份)和贺立德(认购5%发行股份),合计认购本次发行股份的51%。
值得注意的是,本次发行完成后,索芙特控股股东索芙特科技及关联方索芙特集团持股数约为8025万股,占发行完成后公司总股本的15.92%,广西印象刘三姐及其一致行动人梅帅元、贺立德三者持股合计7776万股,占发行后总股本的15.43%。不会出现梅帅元、贺立德联合广西印象刘三姐持股比例超过控股股东索芙特科技及关联方索芙特集团持股比例的情况,公司控制权不会因此发行变化。