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招商证券(600999)分析师李珊珊近日发布康恩贝(600572)的研究报告,看好公司收购伊泰药业的前景,在不考虑资产注入和增发稀释等因素的前提下,维持盈利预测:预计2012年-2014年公司实现EPS0.36元、0.43元和0.54元,维持“审慎推荐-A”的投资评级。康恩贝8月9日公告,拟以2亿元收购伊泰药业88%的股权。伊泰药业2011年收入3294万元,净利润-3157万元。由于过去经营管理方面的原因,导致业绩不甚理想。公司收购伊泰药业,不仅丰富了现有产品线,而且能够借力现有的营销渠道。伊泰药业拥有国家批准的药品批文11项,包括10个中药品种,1个化药复方制剂,其中有独家品种1个(麝香通心滴丸),独家剂型5个,还有2个国内厂家数为2家的品种。现已进入国家医保目录的产品5个,均为医保乙类品种。