三安光电(600703) 收入和扣非后净利润快速增长
我们预计公司2012-2014年收入为34.95亿、51.72亿、75.51亿;净利润为10.58亿、13.41亿、16.82亿,每股收益为0.73元、0.93元和1.16元,当前股价对应PE分别为19.7倍、15.5倍和12.4倍。公司是国内最大的LED上游芯片厂商,从下游厂商了解公司正在以良好的性价比和本土优势,渗透进原来台系芯片的市场。长远看将受益LED行业特别是照明领域的发展,给予“推荐”评级。(长城证券袁琤王霆)
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