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联化科技(002250) 收购郡泰强化公司氨氧化的全球领导地位
公司收购郡泰医药化工将强化公司在氨氧化领域的全球领导地位,以及在卤代芳烃产品上的垄断地位,在相关产品上将会有一定定价权。公司长期竞争力得到了加强,也扩大的公司的产能。由于收购项目本身规模不大,对业绩贡献比较小,预计全部达产,对业绩贡献约0.03-0.04元。我们维持之前对公司业绩预测,预计公司2012-2014年摊薄EPS分别为0.73元、1.05元和1.40元,对应PE分别为25.36倍、17.7倍和13.23倍。此次收购将进一步强化公司的长期竞争力与成长潜力,维持“强烈推荐”评级。(长城证券凌学良杨超)