新纶科技(002341) 签订2亿元新能源净化工程框架性协议
维持“买入”评级。此次净化工程合同符合我们预期,我们维持之前的盈利预测,预计公司2012-2014年实现EPS0.41/0.59/0.79元,分别对应PE为23/16/12倍;若考虑增发股份全面摊薄,预计2012-2014年EPS为0.32/0.46/0.61元,分别对应PE为30/21/16倍。公司作为行业龙头,我们预计未来会继续通过并购整合产业链,业绩有超预期可能。维持“买入”评级。(申银万国郭鹏)
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