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两只中小企业债利率分别为9.5%和9.99%
中小企业私募债终于撩开神秘的面纱,上周五,苏州华东镀膜玻璃有限公司和深圳市嘉力达实业有限公司各5000万元的私募债完成发行,成为首批完成发行的中小企业私募债。这两个债券利率高达9.5%和9.99%,因此遭遇机构投资者的抢购。苏州华东镀膜玻璃有限公司中小企业私募债券昨天在上交所挂牌,并完成首笔非公开转让,这意味着中小企业私募债券已正式进入交易所市场。
收益高被一抢而空
6月8日上午10时半,上证所通过官方微博发布信息,中小企业私募债券第一单成功发行,由东吴证券承销的苏州华东镀膜玻璃有限公司5000万元中小企业私募债券于当日上午发行完毕。该债券期限2年,利率为9.5%,每年付息一次,由苏州国发中小企业担保投资有限公司提供保证担保。
国信证券承销的深圳市嘉力达实业有限公司私募债也于上周五完成发行,成为深交所首只完成发行的中小企业私募债券。嘉力达实业有限公司发行的私募债规模总计5000万元,期限3年,利率9.99%。由于利率相当高,受到机构投资者的强烈追捧,发行当天就被基金专户、券商自营等机构投资者一抢而空。
今年5月22日,沪深交易所推出了中小企业私募债券试点办法,引起市场强烈关注,因为规定私募债发行利率不得超过同期银行贷款基准利率的3倍,这给市场极大的想象空间,都在看中小企业私募债的利率究竟会有多高。按上周央行降息后的利率看,3年期贷款的基准利率为6.4%,3倍是19.2%,而上周末发行的首批私募债,利率为9.5%及9.99%,虽然没有达到利率上限,但是和目前债券比利率还是相当高的,因而受到强烈追捧。
降息引发债市大涨
上周央行突然降息,债券市场应声大涨,实际上,去年10月以来债市走出一波牛市行情,如上证企债指数已经连续上涨了9个月,去年10月以来涨幅超过7%。记者去年曾经报道过的09名流债(112012),去年9月29日的收盘价为91.5元(净价),昨天该债券报收101.31元(净价),不到9个月时间涨幅超过10%。
推出中小企业私募债是今年债券市场的大事,不仅是服务实体经济的具体措施,也对活跃债市很有作用。这次私募债推进速度很快,从5月22日发布试点办法到首批债券发行,不到1个月时间,还有一批中小企业私募债都将于近期发行。不过,中小投资者无缘参与私募债,按规定,中小企业私募发行对象主要是机构投资者和大户,因为中小企业私募债具有一定的风险。(记者连建明)