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民生证券:高端装备制造业引领中国产业升级(荐股)
投资建议:行业中期有望受“需求改善”和“技术进步”双重推动
除部分后周期行业外,业绩下滑风险基本释放完毕,二季度结构性见底为大概率事件:(1)宏观政策底部基本探明,基建投资将适度恢复以弥补房地产投资后续下滑风险;(2)行业去产能过程进入中后期,需求和成本双重挤压即将过去。
制造业为立国之本,以航空装备、卫星及应用、轨道交通装备、海洋工程装备、智能制造装备为代表的高端装备制造业是未来的支柱性产业,在我国经济结构调整和产业升级中发挥重要作用。经历去投资化的低谷期后,行业有望受“需求改善”和“技术进步”的双重驱动。
我们建议重点关注 机器人(300024)
、 蓝英装备(300293)
、 长荣股份(300195)
、 中国南车(601766)
、 中国北车(601299)
、 太原重工(600169)
、 天马股份(002122)
[7.25 -3.97%股吧研报]、中集集团、中国重工、 洪都航空(600316)
、 哈飞股份(600038) 等。(民生证券)