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摩根士丹利发表研究报告,就内银股公布首季盈利增长仍达双位数字,大致符合预期,核心业务(净利息及手续费收入)按年升19%(去年同期升30%),考虑行业前景,料内银股未来增长将持续放缓,但考虑未来信贷成本回落,决定调高内银股今明两年盈利预测最多14%。
大摩指,在内银股中看好4股,认为资本强劲及流动性较高的股份可看高一线,包括农行(1288)、工行(1398)、建行(0939)及重农行(3618)均予“增持”投资评级。
大摩称,升农行目标价由4.42元升至4.52元,此相当预测2013年市盈率8.2倍,升工行目标8%,由6.51元升至7.02元,相当预测2013年市盈率10.9倍;升建行目标价由7.83元升7.99元,相当预测2013年市盈率11.4倍;略升重农行目标价由5.34元升至5.35元。