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美银美林指濠赌股本年至今股价跑赢大市31%,目前风险回报吸引程度下降,但由於现金回报率仍达8%,估值仍合理。维持全年博彩收益增长17%的预测,但由於大众博彩业务占比上升,调升行业EBITDA预测2%。
该行指4月博彩收益至今合符预期,按年增长24%,但料行业竞争将於5月加剧,若需维持逾两成的按年增幅,5月博彩收益需按月增14%。
行业首选银娱<00027.HK>,目标价自27.9元升至28.8元,评级“买入”。
其次为
永利澳门( 行情
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金沙中国<01928.HK>目标价自35.6元微升至35.7元,评级“买入”。
美高梅中国( 行情
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, 评论 ) <02282.HK>目标价自17.1元降至16.8元,评级“买入”。
最後看好为澳博<00880.HK>,目标价自18.9元升至19.3元,评级“中性”。