亚厦股份(002375) :收购增厚业绩,年末回款改善
我们预计2012-2013年公司EPS为1.60和2.17元,目前价格对应2012年PE为19.9倍,估值步入合理区间,综合考虑建筑装饰板块的整体估值水平,给予公司2012年20-23倍的PE,合理价值区间为32-36.8元,建议“增持”。( 海通证券(600837) 江孔亮)