宇通客车(600066)
:短期股价承压中长期成长无忧
600066[宇通客车]交运设备行业
研究机构:爱建证券分析师:张志鹏
维持“强烈推荐”评级
公司2011-2013年预测EPS(考虑配股摊薄后)分别为1.67元、1.95元、2.37元。尽管配股可能会对公司的短期股价造成压力,但我们依然坚定看好公司在大中客车细分市场的竞争力,以及新产能释放给公司带来的成长驱动力,故维持“强烈推荐”评级。考虑配股实施除权因素,公司未来6个月目标价23.4元。