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网上发行数量:4480万股
单个账户申购上限:4.4万股
网上申购价格:13.2元/股
发行市盈率:18.08倍(按发行后股本摊薄)
发行前每股净资产:1.57元
申购代码:780515
保荐机构:国信证券
东风股份是国内烟标印刷生产的龙头企业,业务涵盖烟标设计与印刷、转移纸与镭射膜研发与生产、油墨研发与生产,是行业内产业链纵向整合最为完整的企业,已进入全国14个中烟公司的合格供应商目录。公司本次共发行5600万股A股,发行后总股本55600万股。实际控制人为黄炳文、黄佳儿、黄晓鹏。预计募集资金不超过73920万元,用于汕头东风印刷股份有限公司技术改造等4个项目。2010年每股收益0.81元。
需要指出的是,东风股份本次发行价格区间明显低于此前的市场预期,海通证券此前预期东方股份定价区间为15.26元~17.44元;申银万国预期定价区间为14.6~18.4元,而中航证券给出的定价区间为14.6元~18.4元。