保利地产(600048) :近期稳步攀升,底部形态扎实。公司业绩快报显示,2011年每股收益1.1元,同比增32%,在地产调控的大背景下,已属不易。我们维持公司为一线首选弹性品种的观点,公司目前项目储备量较大,同时预收款充足,业绩锁定度高,当前地产表现强劲主要是在博奕政策放松,可在股价回调中低吸。