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昆明制药(600422) :业绩增长确定性好下跌带来买点
600422[昆明制药]医药生物
研究机构：齐鲁证券分析师：谢刚
事件:1月13日早盘，伴随上证指数下跌1.77%，医药指数下跌3.66%，昆明制药股价下跌5.34%，早市收于13.11元。
投资建议:公司基本面趋势向好，鉴于今年有可能超预期，我们重申“买入”评级。目前的风险主要来自于A股估值水平的整体下移和医药行业宏观政策的不确定性。12、13年的盈利预测暂时不调整，预测2011-2013年实现每股收益分别为0.40元、0.55元、0.73元，目标价19.66元。
