昆明制药(600422) :业绩增长确定性好下跌带来买点
投资建议:公司基本面趋势向好,鉴于今年有可能超预期,我们重申“买入”评级。目前的风险主要来自于A股估值水平的整体下移和医药行业宏观政策的不确定性。12、13年的盈利预测暂时不调整,预测2011-2013年实现每股收益分别为0.40元、0.55元、0.73元,目标价19.66元。(齐鲁证券谢刚)