平庄能源(000780) :国电煤炭开发平台地位确立资产注入有望提速
盈利预测与估值。公司内生性增长不足,不考虑资产注入,产量将维持现有规模,我们测算,公司2011、2012、2013年EPS为0.7元、0.77元、0.85元。首次覆盖,给予“增持”评级。(华泰联合陈亮)