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电讯盈科(00008)今天随市下行,现跌2.1%至3.26港元,暂成交1575万股。但国浩资本首次给予其“买入”评级,目标价3.77港元,基于13倍市盈率,相当于4.6%股息率及7.4倍内在价值/EBITDA,较市价溢价16%。
国浩资本表示,电盈作为香港家居宽频之领导者及无线市场之主要参与者将受惠香港电讯业防守性质及增长空间。虽然香港电讯市场已相对成熟,但相信市场仍有增长空间,特别是技术之升级。除了增长空间,该行亦认为香港电讯业亦提供防守性,因电讯业已由非可选消费品变为日常必需品,而长期合约销售亦有所增加。竞争环境亦转趋健康。经过多年之价格竞争,营运商已将焦点由取得市场份额放回利润率。