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西部建设(002302) (,)(002302):收入超预期,毛利率已经迎来拐点
公司披露2011年半年报,报告期内实现营业收入6.92亿元,同比增长74.62%,实现利润总额4327万元,同比增长44.26%,归属于上市公司股东净利润2873万元,同比增长31.84%,基本每股收益0.14元。所得税计提大幅增加。2010年是西部大开发税率优惠到期年,公司按25%计提了税收,从而使公司在税收这一项上就多计提了433万元。仍然维持公司11、12、13年EPS分别为0.7、1.23、1.93元的盈利预测,当前股价对应11、12、13年动态PE为26x、15x、9x,维持“强烈推荐”评级。
獐子岛(002069) (,)(002069):股权激励保证盈利持续高增长
獐子岛8月17日股权激励预案:拟向公司的董事、高级管理人员及公司董事会认为应当激励的其他员工授予1000万份股票期权,约占公司股本总额的1.41%。本次期权激励行权价格为29.50元,是16日的收盘价,为近期最高价,此举彰显了公司管理层对未来发展的充足信心。连续的股权激励保证了公司管理团队的稳定和均衡,更保证了公司持续稳定的增长,预期公司后续还要进行股权激励,并将股权激励制度化。维持公司2011-2013年EPS分别为0.81/1.19/1.55元,维持“推荐”评级。