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趁著全球景气出现复苏劲扬迹象,不少投资人想要布局全球,以分散投资风险,投资专家建议,投资人可以放眼投资全球ETF(指数股票型基金),尤其ETF投资类型多,涵盖区域型、产业型、HOLDRS、债券型、不动产型等五大类,资产规模达2270亿美元,投资人可以根据自身需求,仔细精挑细选。
自一九九三年美国证券交易所(AMEX)与道富集团(State Street)合作推出全球第一档指数股票型基金—SPDR后,十一年来,ETF在全球发展相当迅速,根据Morgan Stanley今年四月最新全球ETF研究资料显示,全球现共有304档ETF,在全球28个主要交易所挂牌上市交易,资产规模达2270亿美元,其中美国发行的ETF档数与资产规模均为全球第一,共有134档,资产规模达1607亿美元,日本与欧洲居次,分别有17档与109档ETF,资产规模分别为274亿美元与258亿美元,美国、日本与欧洲这三大地区之ETF资产规模即占全球ETF资产规模近95%。BGI为全球最大ETF资产管理公司,管理资产规模为839.3亿美元,管理ETF达112档,市占率为36.95%,第二大为SSgA,管理资产规模为六百零九·七亿美元,市占率为26.84%。截至今年四月份为止,全球已发行25档ETF,美国共有17档,欧洲有5档,以色列有3档,预计今年美、欧分别有40档与13档ETF将陆续发行。
美国发行全球首档ETF迄今已十一年,欧洲则自发行第一档ETF至今已满四年,欧洲市场成长速度冠全球,仅仅四年,就已发行一百零九档ETF,其中有八档资产规模超过十亿美元,且平均资产规模持续成长中,2004年第一季资产规模即成长了16.7%。且至第一季止,全球ETF日均值成长64%,日均量成长50%,资产规模成长8%,显见ETF已渐为投资人知悉,成为投资人重要投资工具之一。