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今日,继南航(600029)之后的又一艘即将上市的“超级航母”华夏银行刊登招股说明书,按惯例下周将正式发行。华夏银行将因此成为继深发展(000001)、浦发银行(600000 )、民生银行(600016 )和招商银行(600036 )之后的第五家上市银行。不过,银行股昨天整体表现不佳,除深发展微升1.03%外,其余3家均小幅下跌。
根据招股书,华夏银行的主承销商为南方证券和中银国际。其发行规模为10亿股,发行价格每股5.6元,发行市盈率19.86倍。发行后总股本为35亿元,募集资金将用于充实资本金、网点建设、电子化建设和资金运营等。其发行方式与中信证券(600030)相同,均为向二级市场定价配售和上网定价发行相结合。
南方证券总裁办人士告诉记者,由于诸多原因,华夏股票的正式发行一波三折。去年年底暂缓发行后定于今年3月发行,但正好赶上银行股大跌。此后又考虑引入外资,但由于外资的条件太苛刻,无下文。6月,监管部门出台一系列监管举措:严控房贷、检查银行表外业务、检查上市公司担保问题、调整存款准备金率等,都对银行股造成了一定的压力。
在目前两市总成交量不足百亿元的情况下,市场人士担心华夏银行的发行将加剧市场下滑,同时新股不断变化的发行方式也令人不解。
有分析师认为,华夏银行资产质量不错,尽管短期内会对市场造成压力,但从长远看,具备一定的投资价值。
华夏银行1992年成立,1995年开始进行股份制改造。截止到今年6月30日,华夏银行已在北京、上海、广州等城市设立18家分行。