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华夏银行的上市始终牵动着二级市场的神经。2月19日,一则华夏银行可能在3月30日正式招股的传言虽未获华夏银行的证实,但华夏银行内部人士透露华夏银行上市路演初定于今年3月。自去年底中信证券发行以来,大盘股发行再次逼近市场。
记者2月19日致电华夏银行总行求证发股的时间,该行上市新闻发言人对此出言谨慎,称“华夏银行现阶段必须遵守中国证券监督委员会的关于‘上市前静默期’的规定”。华夏银行主承销商南方证券人士也不愿对此表态。但据华夏银行内部人士证实,华夏银行的上市路演初步安排在3月,但具体时间尚未最后明确。
业内人士还透露,华夏银行此次的发行计划为10亿股A股,发行后总股本将达到35亿股的规模。募集总资金50亿至60亿元。募股资金将主要用于充实公司资本、补充营运资金等项目,以提升华夏银行的资产质量和抗风险能力。
华夏银行的发行价格预计在每股5—6元人民币之间。此前的报道普遍称,华夏银行的募股价格在4—5元之间。但有迹象显示,华夏银行的发行价格可能调高。
根据最新消息,华夏银行上市保荐人南方证券相关人士透露,华夏银行将募集资金近60亿元(约合6元每股)。而春节前后,机构间也早有华夏银行将提高发行价格的消息流传,显示提价说并非空穴来风。但也有资深人士认为,华夏银行这类超级航母的定价和发行,决不是上市公司和主承销商可以单独决定的,发行价将有更高层拍板,发行价有可能尚未最终落定。
作为又一家募集资金超过50亿元的“超级航母”,华夏银行的发行方式也备受关注。据了解,华夏银行极有可能拷贝“中国联通”的模式,即网上向二级市场投资者配售5亿股和网下向法人投资者配售发行5亿股相结合。其中,网下向法人投资者的配售部分将划分为战略投资者和一般法人投资者。由于华夏银行的预计申购收益较高,因此,业内部分机构投资者已在积极行动,争取战略配售的资格。