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发行期从6月17日开始至6月20日中午12时结束,股份将于6月27日挂牌上市
●联华超市此次共将发行1.5亿股H股(视超额配股权而定),其中90%即1.35亿股以国际配售形式发售,其余10%即1500万股则于香港公开发售,公众持股量约为26.5%
●联华超市此次上市的集资总额预计达到4.75亿港元至6.25亿港元之间,将用于扩展业务网络、强化配送和建立跨区域信息管理系统
中国最大的零售连锁企业——联华超市股份有限公司(简称“联华超市”)于香港的公开发售将从6月17日开始,至6月20日中午12时结束。股份将于6月27日在香港联交所主板挂牌上市。
发行1.5亿股
联华超市此次共将发行1.5亿股H股(视超额配股权而定),其中90%即1.35亿股以国际配售形式发售,其余10%即1500万股则于香港公开发售,公众持股量约为26.5%。每股发售价将介于3.17港元至4.17港元之间。
联华超市此次上市的集资总额预计达到4.75亿港元至6.25亿港元之间,将用于扩展业务网络、强化配送和建立跨区域信息管理系统。
联华超市是国内首屈一指的零售连锁企业,同时是中国首批连锁超市企业之一,自1991年在上海成立以来,主要以世纪联华、联华超市以及快客便利品牌分别经营大型综合超市、超级市场及便利店三大零售业态,满足不同顾客的需求。集团也与法国超市企业家乐福成立中外合资企业———上海联家超市有限公司,共同于上海发展大型综合超市业务。同时,联华超市也走出上海,在全国建立起一个庞大的零售网络,网点遍布全国16个省或直辖市。
谈及该集团的增长潜力时,联华超市董事长王宗南指出:“随着中国的城市化进程不断向前推展、人民生活水准不断提高,再加上城市生活节奏加速,人民对于购物便捷、消费体验以及卫生的要求亦渐次上升,消费者追求高质的产品与服务,为零售连锁业之成长提供着最肥沃的土壤。”
中国的零售连锁业在近10年取得可观的增长。根据AC尼尔森的统计数据指出,截至2001年底,中国零售连锁网点已超过17万家,年复合增长率高达82.2%。其中以超级市场和便利店的发展尤其特出,两种业态的年复合增长率均超过80%。
凭借着高效的物流和信息管理,联华超市已在中国零售连锁行业居于领先地位。联华超市集团建立了中央综合信息管理系统以及崭新的供货商系统,集中统筹供货商、生产商及集团各门店的采购、配送及物流等环节,加上配合集团的四家主要配送中心(包括两个常温配送中心、一个便利店配送中心以及一个生鲜产品加工配送中心),有效提高了集团的供应链管理和营运效率。与此同时,联华超市的经营规模庞大,能通过大量采购取得颇具竞争力的入货价格及稳定的供货来源,这也使集团的边际利润得以提升。
强化全国布局
展望未来,联华超市将进一步拓展各业态业务,包括在全国具有潜力的地区增设网点、强化物流配送管理、完善供应链系统等。据悉,联华超市这次上市集资后的净集资额将分别拨作下列用途:约人民币1.4亿元(约合1.321亿港元)用作扩展集团的大型综合超级市场业务网络;约人民币8000万元(约合7550万港元)用作扩展集团的便利店业务网络;约人民币5000万元(约合4720万港元)用作建立集团的多业态跨区域管理信息系统;约人民币1.8亿元(约合1.698亿港元)用作建设物流配送中心以配合集团的零售连锁业务发展;余额用作一般营运资金。
王宗南表示,随着中国经济持续发展、前景走俏,联华超市将在雄厚的基础上继续发展,把上海的成功经验辐射全国,进一步强化集团的全国布局,巩固其在中国零售市场的领先优势。集团的管理层将全力以赴,与遍布全国的优秀团队并肩向前,透过扩充直接经营和加盟店的模式,以及并购等策略,使联华超市成为中国最强大、地位最卓越的零售连锁企业,为员工、合作伙伴及消费者创造最大的价值,为股东及投资者带来理想的回报。