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计划发行1.5亿股H股,募资6.255亿港元
联华超市计划,所募资金中约人民币1.8亿元用于建立物流与配送中心,1.4亿元将用于发展大型超市,8000万元用于拓展便利店网络,5000万元用于建设信息管理系统。其余资金将作为营运资金
中国最大的连锁超市公司——联华超市股份有限公司赴港上市一事从6月12日开始正式启动,公司筹备已久的路演推介活动在香港等地全面展开。昨天,该公司就有关事项举行了投资者推介会。此前公司获得了中国证监会有关文件的批复,并已经香港联交所上市委员会上市聆讯。
公司计划在今年6月份通过发行H股筹资6.255亿港元。总部位于上海的这家公司将发行1.5亿股新股,发行价将为每股3.17至4.17港元,依据公司2002年每股收益,本益比为10.9至14.3倍。
联华超市发行的1.5亿股新股,占该公司扩大后股本的26.5%。此次募股的超额配售权将相当于发行总量的15%。该公司将把此次发行规模的90%分配给国际机构,剩余10%将在6月17日至20日期间面向香港的散户投资者发售。
在超额配售权行使前,联华超市大股东上海友谊集团将保留该公司37%的股权。上海工商联将保留该公司23%股权,三菱所占该公司股份将从此前的10%稀释至7.4%。据招股说明书中披露,这些股票可能于6月27日开始在香港联交所主板市场挂牌交易。
截至2003年4月底,联华超市共运营2088个零售店,包括17个大型超市、887个超市和1184个便利店。截至2002年底,联华超市拥有1884个零售店。联华超市尚未提供拓展计划的具体细节,也并未保证将连续派发股息。
联华超市2002年年终每股派息人民币0.3元,派息率相当于100.4%,2001年派息率为61%。
然而公司警告,过去的股息分配不应用来指导未来的派息政策。公司在募股说明书中表示,公司无法确保未来持续派息,股息金额将根据公司收益和财务状况决定。
大部分新上市的H股公司允诺20%至45%的派息率。据募股说明书披露,联华超市2002年净利润为人民币1.281亿元,而2001年为8580万元。联华超市未提供2003年收益预期,称原因是很难预料整体经济状况、人口情况以及人们的生活方式和购买偏好。
然而,该公司表示,随着日益城市化,预计中国2003年零售业仍具前途。联华超市在招股说明书表示,公司董事相信2003年业绩将达到管理目标。联华超市未提供2003年前4个月的收益数据,但公司表示,此期间的销售额和净利润高于2002年同期,这主要由于拓展零售网络所致。